U bent hier:
Experience Cloud-sites van Financial Services Cloud
Geef partners en klanten toegang tot Financial Services Cloud via Experience Cloud-licenties voor externe gebruikers. Met Experience Cloud kunt u toegang geven tot het profiel van een klant, inclusief accountdetails, financiële accounts en meer. Een adviseur, cliënt of klant heeft toegang tot de gegevens van een cliëntaccount in een site.
- Financiële services voor Customer Community
- Financiële services voor inloggen bij Customer Community
- Financiële services voor Customer Community Plus
- Financiële dienstverlening voor inloggen bij Customer Community Plus
- Financiële services voor Partner Community
- Financiële services voor inloggen bij Partner Community
Deze licentiewijzigingen hebben geen invloed op bestaande mogelijkheden. Relevante machtigingen worden overgedragen naar de nieuwe machtigingensetlicenties. Nieuwe Financial Services Cloud-mogelijkheden worden alleen toegevoegd aan de nieuwe machtigingensetlicenties. Breng daarom de updates aan voor toegang tot nieuwe voorzieningen. De oude machtigingensets kunnen niet langer aan gebruikers worden toegewezen.
Wijs de nieuwe machtigingensetlicenties opnieuw toe aan uw gebruikers.
Wijs de nieuwe machtigingensetlicenties toe aan uw gebruikers. Maak vervolgens de toewijzing van de machtigingensets Financial Services Community en Financial Services Community Extension ongedaan. Maak vervolgens de toewijzing van de machtigingensetlicenties Financial Services Community en Financial Services Community Extension ongedaan.
Configureer een partnersite, een klantensite of beide, afhankelijk van de behoeften van uw gebruikers.
Als u één site configureert en toegang verleent aan partner- en klantsitegebruikers, maakt u paginavariaties voor elk gebruikersprofiel. Leden van deze site gebruiken dezelfde URL, maar partner- en klantgebruikers zien verschillende hoofdpagina's, elk afgestemd op de Financial Services Cloud-componenten die relevant zijn voor hun behoeften.
Verkennen en leren
Bekijk deze video voor een korte rondleiding door de Financial Services Client Portal.
Als u de video niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: 
Klantportal Financiële dienstverlening leren kennen.
- Een Partner Experience Cloud-site configureren
Het beheerde pakket Financial Services Cloud omvat een Advisor Partner Community-profiel en machtigingenset waarmee u accountdetails en informatie over financiële rekeningen zichtbaar kunt maken voor uw onafhankelijke adviseurs. Vervolgens kunt u aangepaste pagina's voor uw Experience Cloud-site maken met de Omgevingssamensteller, zodat onafhankelijke adviseurs toegang hebben tot Financial Services Cloud-gegevens. - Een Selfserviceklantportal voor Financial Services maken
Werk met een sjabloon Client Portal Experience Builder van Financial Services om een zelfstandige leningaanvraag en financiële rekeningervaring voor uw klanten te maken. Voer de eerste set-up en branding uit, configureer componenten en implementeer vervolgens een werkende portal naar uw sandbox in ongeveer 30 minuten. - Machtigingensets voor Financial Services Cloud Experience Cloud
Geef Experience Cloud-gebruikers toegang tot voorzieningen van Financial Services Cloud door machtigingensets voor Financial Services Cloud Experience Cloud toe te wijzen. - Een gebruikersprofiel voor een Advisor Partner Site maken
Maak een profiel voor onafhankelijke adviseurs door het Partner Community-gebruikersprofiel te klonen. Dit gekloonde profiel wordt de baseline die onafhankelijke adviseurs toegang verleent tot Financial Services Cloud-voorzieningen. - Machtigingen voor Advisor Partner Community inschakelen
Schakel vereiste machtigingen en instellingen voor beveiliging op veldniveau in voor het profiel Advisor Partner Community-gebruiker zodat onafhankelijke adviseurs toegang hebben tot Financial Services Cloud-voorzieningen. - Een Advisor Partner User maken voor toegang tot de Experience Cloud-site van Financial Services Cloud
Configureer een contactpersoon als adviseurpartnergebruiker zodat de contactpersoon toegang heeft tot de Experience Cloud-site van Financial Services Cloud. - Een Customer Experience Cloud-site instellen
Geef klanten meer mogelijkheden met Experience Cloud-sites van Financial Services Cloud. - Een Customer Experience Cloud-site configureren
Het beheerde pakket Financial Services Cloud omvat Customer Community-profielen en een machtigingenset waarmee u accountdetails en informatie over financiële rekeningen zichtbaar kunt maken voor gebruikers van Experience Cloud-sites. Vervolgens kunt u aangepaste pagina's voor uw site maken met de Omgevingssamensteller, zodat sitegebruikers toegang hebben tot Financial Services Cloud-gegevens. - Een Customer Community-gebruikersprofiel maken voor Financial Services Cloud
Maak een profiel voor sitegebruikers door een communitygebruikersprofiel te klonen. Dit gekloonde profiel wordt de baseline die sitegebruikers toegang verleent tot Financial Services Cloud-voorzieningen. - Customer Community-machtigingen inschakelen voor toegang tot Financial Services Cloud
Schakel de machtigingenset Customer Community Alleen-lezen in om de machtigingen en instellingen voor beveiliging op veldniveau te bieden die sitegebruikers van klanten nodig hebben voor toegang tot Financial Services Cloud. - Een klantgebruiker maken voor toegang tot Financial Services Cloud in Experience Cloud
Maak een klantgebruiker en wijs de vereiste machtigingen toe om toegang tot Financial Services Cloud in te schakelen in Experience Cloud-klantsites.
