Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Experience Cloud-nettsteder for Financial Services Cloud

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Experience Cloud-nettsteder for Financial Services Cloud

            Gi partnere og kunder tilgang til Financial Services Cloud via Experience Cloud-lisenser for eksterne brukere. Med Experience Cloud kan du gi tilgang til en klients profil, inkludert kontodetaljer, økonomikontoer og mer. En rådgiver, klient eller kunde kan få tilgang til klientkontoinformasjon på et nettsted.

            Merk
            Merk For å konfigurere Financial Services Cloud Experience Cloud-nettsteder må du forsikre deg om at du har brukerlisenser for Financial Services Cloud og Experience Cloud. Fellesskapsbrukerlisenser og -profiler brukes på Experience Cloud-nettsteder.
            Viktig
            Viktig Alle Financial Services Cloud for Experience Cloud-lisenser har en tilhørende tillatelsessettlisens for hver versjon, slik at nye funksjoner kan legges til i hver lisens etter behov. De nye lisensene er:
            • Finanstjenester for kundefellesskap
            • Financial Services for Customer Community-pålogging
            • Financial Services for Customer Community Plus
            • Financial Services for Customer Community Plus-pålogging
            • Financial Services for Partner Community
            • Financial Services for Partner Community-pålogging

            Disse lisensendringene påvirker ikke eksisterende funksjoner. Relevante tillatelser overføres til de nye tillatelsessettlisensene. Nye Financial Services Cloud-funksjoner legges til bare i de nye tillatelsessettlisensene, så gjør oppdateringene for å få tilgang til nye funksjoner. Vær oppmerksom på at de gamle tillatelsessettene ikke lenger kan tildeles til brukere.

            Tildel de nye tillatelsessettlisensene på nytt til brukerne.

            Tildel de nye tillatelsessettlisensene til brukerne. Fjern deretter tildelingen av tillatelsessettene Financial Services Community og Financial Services Community Extension. Opphev deretter tildelingen av tillatelsessettlisensene Financial Services Community og Financial Services Community Extension.

            Merk
            Merk Du kan utføre denne handlingen i Oppsett eller ved å bruke Data Loader til massetildeling. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Data Loader til å massetildele tillatelser, kan du se Lisenser for massetildeling av tillatelsessett. Konteksten for denne prosedyren er Health Cloud, men prosessen er den samme for Financial Services Cloud.
            Viktig
            Viktig Hvis du har tilpasset kode som automatisk administrerer tildelingen av tillatelsessettlisenser for Experience Cloud-brukere, oppdaterer du den tilpassede koden til å bruke de nye tillatelsessettlisensene.

            Konfigurer et partnernettsted, et kundested eller begge deler, avhengig av brukernes behov.

            Hvis du konfigurerer ett enkelt nettsted og gir tilgang til partner- og kundenettstedsbrukere, oppretter du sidevariasjoner for hver brukerprofil. Medlemmer av dette nettstedet bruker den samme URL-adressen, men partner- og kundebrukere ser forskjellige hjemmesider, hver av dem skreddersydd med Financial Services Cloud-komponentene som er relevante for deres behov.

            Utforske og lære

            Se denne videoen for å få en rask oversikt over Financial Services-klientportal.

            Hvis du ikke kan se videoen i fullskjerm, åpner du videoen på en ny fane: Se video Bli kjent med Financial Services-klientportal.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article