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Sites do Experience Cloud do Financial Services Cloud
Forneça aos parceiros e clientes acesso ao Financial Services Cloud por meio de licenças do Experience Cloud para usuários externos. Com o Experience Cloud, você pode dar acesso ao perfil de um cliente, incluindo detalhes da conta, contas financeiras e muito mais. Um consultor, cliente ou cliente pode acessar informações da conta do cliente em um site.
- Serviços financeiros para Comunidade de clientes
- Login em Serviços financeiros para Comunidade de clientes
- Serviços financeiros para Comunidade de clientes Plus
- Login em Serviços financeiros para Comunidade de clientes Plus
- Serviços financeiros para Comunidade de parceiros
- Login em Serviços financeiros para Comunidade de parceiros
Essas alterações de licenciamento não afetam as funcionalidades existentes. As permissões relevantes são transferidas para as novas licenças do conjunto de permissões. Novas funcionalidades da Financial Services Cloud são adicionadas apenas às novas licenças do conjunto de permissões, portanto, faça atualizações para acessar novos recursos. Observe que os conjuntos de permissões antigos não podem mais ser atribuídos a usuários.
Reatribua as novas licenças do conjunto de permissões a seus usuários.
Atribua as novas licenças do conjunto de permissões a seus usuários. Em seguida, desatribua os conjuntos de permissões Comunidade de serviços financeiros e Extensão da comunidade de Serviços financeiros. Em seguida, cancele a atribuição das licenças do conjunto de permissões Comunidade de serviços financeiros e Extensão da comunidade de Serviços financeiros.
Configure um site do parceiro, um site do cliente ou ambos, dependendo das necessidades dos usuários.
Se você configurar um único site e fornecer acesso a usuários do site do parceiro e do site do cliente, crie variações de página para cada perfil de usuário. Os membros desse site usam o mesmo URL, mas usuários parceiros e clientes veem páginas iniciais diferentes, cada uma personalizada com os componentes do Financial Services Cloud relevantes para suas necessidades.
Explorar e aprender
Assista a este vídeo para obter um tour rápido do Portal do cliente de Serviços financeiros.
Se você não puder assistir ao vídeo em tela cheia, abra o vídeo em uma nova guia: 
Conheça o Portal de clientes de serviços financeiros.
- Configurar um site do Experience Cloud do parceiro
O pacote gerenciado do Financial Services Cloud inclui um perfil e conjunto de permissões de Comunidade de parceiros do consultor para permitir que você exponha detalhes da conta e informações de contas financeiras a seus consultores independentes. Você então pode criar páginas personalizadas para seu site do Experience Cloud com o Criador de experiências para que consultores independentes possam acessar informações do Financial Services Cloud. - Criar um Portal de clientes de Serviços financeiros de autoatendimento
Trabalhe com um modelo do Criador de experiências do Portal de clientes de Serviços financeiros para criar uma experiência de conta financeira e solicitação de empréstimo autoguiada para seus clientes. Realize a configuração inicial e a identidade visual, configure os componentes e implemente um portal de trabalho em seu sandbox em cerca de 30 minutos. - Conjuntos de permissões do Experience Cloud do Financial Services Cloud
Dê aos usuários do Experience Cloud acesso aos recursos do Financial Services Cloud atribuindo conjuntos de permissões do Experience Cloud do Financial Services Cloud. - Criar um perfil de usuário do site do parceiro consultor
Crie um perfil para consultores independentes clonando o perfil Usuário da comunidade de parceiros. Esse perfil clonado se torna a linha de base que concede consultores independentes acesso aos recursos do Financial Services Cloud. - Habilitar permissões de Comunidade de parceiros consultores
Habilite as permissões obrigatórias e as configurações de segurança em nível de campo para o perfil de Usuário da Comunidade de parceiros do consultor para que consultores independentes possam acessar os recursos do Financial Services Cloud. - Criar um usuário parceiro consultor para acessar o site do Experience Cloud do Financial Services Cloud
Configure um contato como um usuário parceiro consultor para que ele possa acessar o site do Experience Cloud do Financial Services Cloud. - Configurar um site do Experience Cloud do cliente
Capacite os clientes com sites do Experience Cloud do Financial Services Cloud. - Configurar um site do Experience Cloud do cliente
O pacote gerenciado do Financial Services Cloud inclui perfis de Comunidade de clientes e um conjunto de permissões para permitir que você exponha detalhes da conta e informações de contas financeiras a usuários do site do Experience Cloud. Você então pode criar páginas personalizadas para seu site com o Criador de experiências para que os usuários do site possam acessar informações do Financial Services Cloud. - Criar um perfil de usuário da Comunidade de clientes para o Financial Services Cloud
Crie um perfil para usuários do site clonando um perfil de usuário da comunidade. Esse perfil clonado se torna a linha de base que concede aos usuários do site acesso aos recursos do Financial Services Cloud. - Habilitar permissões da Comunidade de clientes para acessar o Financial Services Cloud
Habilite o conjunto de permissões Somente leitura da Comunidade de clientes para fornecer as permissões e as configurações de segurança em nível de campo de que os usuários do site do cliente precisam para acessar o Financial Services Cloud. - Criar um usuário cliente para acessar o Financial Services Cloud no Experience Cloud
Crie um usuário cliente e atribua as permissões necessárias para habilitar o acesso ao Financial Services Cloud em sites de clientes do Experience Cloud.
