Вы находитесь здесь:
Сайты Financial Services Cloud Experience Cloud
Предоставьте партнерам и клиентам доступ к Financial Services Cloud посредством лицензий Experience Cloud для внешних пользователей. С помощью Experience Cloud можно предоставить доступ к профилю клиента, включительно со сведениями об организации, финансовыми счетами и прочим. Консультант, клиент или клиент может получить доступ к сведениям об организации клиента на сайте.
- Финансовые услуги для клиентского сообщества
- Финансовые услуги для входа в клиентское сообщество
- Финансовые услуги для Customer Community Plus
- Финансовые услуги для входа Customer Community Plus
- Финансовые услуги для партнерского сообщества
- Финансовые услуги для входа в партнерское сообщество
Данные изменения лицензирования не влияют на существующие возможности. Соответствующие полномочия переносятся в новые лицензии набора полномочий. Новые возможности Financial Services Cloud добавляются только к новым лицензиям набора полномочий, поэтому внесите обновления для доступа к новым функциям. Обратите внимание, что старые наборы полномочий больше не могут быть назначены пользователям.
Переназначьте новые лицензии набора полномочий пользователям.
Назначьте пользователям новые лицензии набора полномочий. Далее отмените назначение наборов полномочий «Сообщество финансовых служб» и «Расширение сообщества финансовых услуг». Потом отмените назначение лицензий набора полномочий «Сообщество финансовых служб» и «Расширение сообщества финансовых служб».
В зависимости от потребностей пользователей, настройте партнерский сайт, клиентский сайт или оба варианта.
Если вы настраиваете отдельный сайт и предоставляете доступ пользователям сайта-партнера и сайта-клиента, создайте варианты страниц для каждого профиля пользователя. Участники этого сайта используют один URL-адрес, но пользователи-партнеры и пользователи-клиенты видят разные начальные страницы, каждая из которых настроена с помощью компонентов Financial Services Cloud, соответствующих их потребностям.
Исследование и изучение
Просмотрите это видео, чтобы быстро ознакомиться с клиентским порталом Financial Services.
Если вы не можете просмотреть видеоролик в полноэкранном режиме, откройте видеоролик на новой вкладке: 
знакомство с клиентским порталом финансовых услуг.
- Настройка партнерского сайта Experience Cloud
Управляемый пакет Financial Services Cloud содержит профиль «Партнерское сообщество консультантов» и набор полномочий, позволяющий предоставлять независимым консультантам доступ к сведениям об организации и финансовым организациям. Потом можно создать настраиваемые страницы для сайта Experience Cloud посредством конструктора взаимодействий, чтобы независимые консультанты имели доступ к сведениям Financial Services Cloud. - Создание клиентского портала самообслуживания Financial Services
Совместно с шаблоном конструктора взаимодействий клиентского портала финансовых услуг создайте самостоятельную заявку на кредит и взаимодействие финансового счета для клиентов. Выполните первичную настройку и фирменный стиль, настройте компоненты, а потом разверните рабочий портал в безопасной среде примерно за 30 минут. - Наборы полномочий Financial Services Cloud Experience Cloud
Предоставьте пользователям Experience Cloud доступ к функциям Financial Services Cloud, назначив наборы полномочий Financial Services Cloud Experience Cloud. - Создание профиля пользователя сайта партнера-консультанта
Создайте профиль для независимых консультантов, клонировав профиль пользователя партнерского сообщества. Этот клонированный профиль становится базовым, предоставляющим независимым консультантам доступ к функциям Financial Services Cloud. - Включение полномочий партнерского сообщества консультанта
Включите обязательные полномочия и параметры безопасности поля для профиля пользователя партнерского сообщества консультантов, чтобы независимые консультанты имели доступ к функциям Financial Services Cloud. - Создание пользователя-партнера консультанта для доступа к сайту Financial Services Cloud Experience Cloud
Настройте контакт в качестве пользователя-партнера консультанта, чтобы контакт имел доступ к сайту Financial Services Cloud Experience Cloud. - Настройка сайта Experience Cloud клиента
Расширьте возможности клиентов с помощью сайтов Financial Services Cloud Experience Cloud. - Настройка сайта Experience Cloud клиента
Управляемый пакет Financial Services Cloud содержит профили Customer Community и набор полномочий, позволяющий открывать сведения об организации и финансовые организации пользователям сайта Experience Cloud. Потом можно создать настраиваемые страницы для сайта посредством конструктора взаимодействий, чтобы пользователи сайта имели доступ к сведениям Financial Services Cloud. - Создание профиля пользователя Customer Community для Financial Services Cloud
Создайте профиль для пользователей сайта, клонировав профиль пользователя сообщества. Этот клонированный профиль становится базовым, предоставляющим пользователям сайта доступ к функциям Financial Services Cloud. - Включение полномочий клиентского сообщества для доступа к Financial Services Cloud
Включите набор полномочий Customer Community «Только для чтения», чтобы предоставить полномочия и параметры безопасности поля, необходимые пользователям клиентского сайта для доступа к Financial Services Cloud. - Создание пользователя-клиента для доступа к Financial Services Cloud в Experience Cloud
Создайте пользователя-клиента и назначьте необходимые полномочия для включения доступа к Financial Services Cloud на клиентских сайтах Experience Cloud.
