Du är här:
Experience Cloud-webbplatser för Financial Services Cloud
Ge partners och kunder åtkomst till Financial Services Cloud genom Experience Cloud-licenser för externa användare. Med Experience Cloud kan du ge åtkomst till en klients profil, inklusive kontodetaljer, finanskonton, med mera. En rådgivare, klient eller kund kan komma åt klientkontoinformation i en webbplats.
- Finansiella tjänster för kunddiskussionsgrupp
- Financial Services för inloggning i kunddiskussionsgrupp
- Financial Services for Customer Community Plus
- Financial Services för Customer Community Plus-inloggning
- Finansiella tjänster för partnerdiskussionsgrupp
- Inloggning för Financial Services for Partner Community
Dessa licensändringar påverkar inte befintlig kapacitet. Relevanta behörigheter förs över till de nya behörighetsuppsättningslicenserna. Nya Financial Services Cloud-funktioner läggs endast till i de nya behörighetsuppsättningslicenserna så gör uppdateringarna för att komma åt nya funktioner. Observera att de gamla behörighetsuppsättningarna inte längre kan tilldelas till användare.
Återtilldela de nya behörighetsuppsättningslicenserna till dina användare.
Tilldela de nya behörighetsuppsättningslicenserna till dina användare. Avtilldela sedan behörighetsuppsättningarna Financial Services Community och Financial Services Community-tillägg. Avtilldela sedan behörighetsuppsättningslicenserna Financial Services Community och Financial Services Community-tillägg.
Konfigurera en partnerwebbplats, en kundwebbplats eller båda, beroende på dina användares behov.
Om du konfigurerar en enskild webbplats och ger åtkomst till partner- och kundwebbplatsanvändare, skapa sidvarianter för varje användarprofil. Medlemmar på denna webbplats använder samma URL, men partner- och kundanvändare ser olika startsidor, var och en skräddarsydd med Financial Services Cloud-komponenter som är relevanta för deras behov.
Utforska och lär
Titta på denna video för att få en snabb genomgång av Financial Services Client Portal.
Om du inte kan se videon i helskärm, öppna videon på en ny flik: 
Lär känna Financial Services Client Portal.
- Konfigurera en Partner Experience Cloud-webbplats
Det hanterade paketet Financial Services Cloud innehåller en profil och behörighetsuppsättning för Advisor Partner Community för att låta dig exponera kontodetaljer och finanskontoinformation för dina oberoende rådgivare. Du kan sedan skapa egna sidor för din Experience Cloud-webbplats med Upplevelsebyggaren så att oberoende rådgivare kan komma åt Financial Services Cloud-information. - Skapa en klientportal för Financial Services med självbetjäning
Arbeta med en mall för Upplevelsebyggaren för Financial Services Client Portal för att skapa en självguidad låneansökan och en upplevelse av ett finanskonto för dina kunder. Utför inledande konfiguration och varumärkning, konfigurera komponenter och distribuera sedan en fungerande portal till din sandbox på ungefär 30 minuter. - Behörighetsuppsättningar för Financial Services Cloud Experience Cloud
Ge Experience Cloud-användare åtkomst till Financial Services Cloud-funktioner genom att tilldela behörighetsuppsättningar för Financial Services Cloud Experience Cloud. - Skapa en användarprofil för Advisor Partner-webbplats
Skapa en profil för oberoende rådgivare genom att klona profilen Partner Community-användare. Denna klonade profil blir den baslinje som beviljar oberoende rådgivare åtkomst till Financial Services Cloud-funktioner. - Aktivera behörigheter för Advisor Partner Community
Aktivera de behörigheter och fältnivåsäkerhetsinställningar som behövs för användarprofilen Advisor Partner Community så att oberoende rådgivare kan komma åt Financial Services Cloud-funktioner. - Skapa en Advisor-partneranvändare för åtkomst till Financial Services Cloud Experience Cloud-webbplats
Konfigurera en kontakt som en rådgivares partneranvändare så att kontakten kan komma åt Financial Services Cloud Experience Cloud-webbplatsen. - Konfigurera en Customer Experience Cloud-webbplats
Ge kunder Financial Services Cloud Experience Cloud-webbplatser. - Konfigurera en Customer Experience Cloud-webbplats
Det hanterade paketet Financial Services Cloud innehåller profiler för Kunddiskussionsgrupp och en behörighetsuppsättning som låter dig visa kontodetaljer och information om finanskonton för Experience Cloud-webbplatsanvändare. Du kan sedan skapa egna sidor för din webbplats med Upplevelsebyggaren så att webbplatsanvändare kan komma åt Financial Services Cloud-information. - Skapa en kunddiskussionsgruppanvändarprofil för Financial Services Cloud
Skapa en profil för webbplatsanvändare genom att klona en diskussionsgruppanvändarprofil. Denna klonade profil blir den baslinje som ger webbplatsanvändare åtkomst till Financial Services Cloud-funktioner. - Aktivera behörigheter för kunddiskussionsgrupper för åtkomst till Financial Services Cloud
Aktivera behörighetsuppsättningen Skrivskyddad i Kunddiskussionsgrupp för att tillhandahålla de behörigheter och inställningar för fältnivåsäkerhet som användare av kundwebbplatser behöver för att komma åt Financial Services Cloud. - Skapa en kundanvändare för åtkomst till Financial Services Cloud i Experience Cloud
Skapa en kundanvändare och tilldela de behörigheter som behövs för att aktivera åtkomst till Financial Services Cloud i Experience Cloud-kundwebbplatser.
