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Financial Services Cloud Experience Cloud 站点
通过外部用户的 Experience Cloud 许可证，为合作伙伴和客户提供对 Financial Services Cloud 的访问权限。通过 Experience Cloud，您可以授予对客户简档的访问权限，包括客户详细信息、财务账户等。顾问、客户或客户可以访问站点中的客户客户信息。
备注 要设置 Financial Services Cloud Experience Cloud 站点，请确保您拥有 Financial Services Cloud 和 Experience Cloud 的用户许可证。社区用户许可证和简档在 Experience Cloud 站点中使用。
重要 对于每个版本，所有 Financial Services Cloud for Experience Cloud 许可证都有一个相应的权限集许可证，以便可以根据需要将新功能添加到每个许可证中。新许可证是：
- 适用于客户社区的金融服务
- 适用于客户社区的金融服务登录
- 适用于客户社区的金融服务 Plus
- 适用于客户社区的金融服务 Plus 登录
- 适用于合作伙伴社区的金融服务
- 合作伙伴社区登录的金融服务
这些许可更改不会影响现有功能。相关权限会转移到新权限集许可证。新的 Financial Services Cloud 功能仅添加到新的权限集许可证中，因此进行更新以访问新功能。请注意，旧的权限集不能再分配给用户。
将新权限集许可证重新分配到用户。
将新权限集许可证分配给用户。接下来，取消分配金融服务社区和金融服务社区扩展权限集。然后，取消分配金融服务社区和金融服务社区扩展权限集许可证。
备注 您可在“设置”中执行此操作，或使用 Data Loader 进行批量分配。有关使用 Data Loader 批量分配权限的信息，请参阅批量分配权限集许可证。此过程的上下文是 Health Cloud，但过程与 Financial Services Cloud 相同。
重要 如果您有自动管理 Experience Cloud 用户权限集许可证分配的自定义代码，请更新自定义代码以使用新权限集许可证。
根据用户需要，配置合作伙伴站点、客户站点或两者。
如果您配置单个站点并为合作伙伴和客户站点用户提供访问权限，请为每个用户简档创建页面变体。此站点的成员使用相同的 URL，但合作伙伴和客户用户会看到不同的主页，每个主页都使用与其需求相关的 Financial Services Cloud 组件进行定制。
- 配置 Partner Experience Cloud 站点
Financial Services Cloud 受管软件包包含顾问合作伙伴社区简档和权限集，可让您向独立顾问公开客户详细信息和财务客户信息。然后，您可以使用体验生成器为 Experience Cloud 站点创建自定义页面，以便独立顾问可以访问 Financial Services Cloud 信息。 - 创建自助金融服务客户端入口网站
使用金融服务客户入口网站体验生成器模板，为您的客户创建自助贷款申请和财务账户体验。执行初始设置和品牌化，配置组件，然后在大约 30 分钟内将工作入口网站部署到 Sandbox。 - Financial Services Cloud Experience Cloud 权限集
通过分配 Financial Services Cloud Experience Cloud 权限集，授予 Experience Cloud 用户对 Financial Services Cloud 功能的访问权限。 - 创建顾问合作伙伴站点用户简档
通过复制 Partner Community 用户简档，为独立顾问创建简档。此复制的简档成为基准，授予独立顾问对 Financial Services Cloud 功能的访问权限。 - 启用顾问合作伙伴社区权限
为顾问合作伙伴社区用户简档启用所需的权限和字段级安全设置，以便独立顾问可以访问 Financial Services Cloud 功能。 - 创建顾问合作伙伴用户，以访问 Financial Services Cloud Experience Cloud 站点
将联系人配置为顾问合作伙伴用户，以便联系人可以访问 Financial Services Cloud Experience Cloud 站点。 - 设置 Customer Experience Cloud 站点
通过 Financial Services Cloud Experience Cloud 站点为客户提供支持。 - 配置 Customer Experience Cloud 站点
Financial Services Cloud 受管软件包包括客户社区简档和一个权限集，允许您向 Experience Cloud 站点用户公开客户详细信息和财务客户信息。然后，您可以使用体验生成器为站点创建自定义页面，以便站点用户可以访问 Financial Services Cloud 信息。 - 为 Financial Services Cloud 创建客户社区用户简档
通过复制社区用户简档，为站点用户创建简档。此复制的简档将成为授予站点用户对 Financial Services Cloud 功能的访问权限的基准。 - 启用客户社区权限以访问 Financial Services Cloud
启用客户社区只读权限集，以提供客户站点用户访问 Financial Services Cloud 所需的权限和字段级安全设置。 - 创建客户用户，以在 Experience Cloud 中访问 Financial Services Cloud
创建客户用户并分配所需权限，以在 Experience Cloud 客户站点中启用对 Financial Services Cloud 的访问权限。
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