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            苦情管理

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            苦情管理

            苦情管理では、サービスエージェントが個人取引先レコードから直接顧客の苦情を取得して送信するための合理化されたプロセスが提供されます。ケースエージェントは、送信された苦情を追跡および監視することもできます。CRM Analytics を有効にして苦情管理用の CRM アプリケーションを作成すると、カスタマーエクスペリエンスマネージャーは事前作成済みダッシュボードを使用して苦情に関するインサイトを取得できます。カスタマーコミュニティユーザーがポータルで直接苦情を申し立てることができるように、セルフサービスポータルを設定することもできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition

            探索と学習

            Financial Services Cloud での苦情管理のしくみについては、次の動画をご覧ください。

            全画面で動画をご覧になれない場合は、新しいタブで動画 動画を見る Complaint Management: A Quick Tour を開いてください。

            Financial Services Cloud の従来のケース管理ではなく苦情管理が必要な理由

            苦情管理には、従来のケース管理よりもいくつかの利点があります。

            • まず、苦情管理は金融サービス専用に設計されています。この特殊な設計により、苦情管理がより合理化および効率化され、苦情固有の項目をケースオブジェクトに追加する複雑さが回避されます。
            • 2 つ目は、苦情管理によって規制コンプライアンスが簡素化されることです。金融規制当局は、苦情の量と種類に関する詳細なレポートを必要とすることが多く、データモデルによってこれらのレポートとダッシュボードの作成が容易になります。
            • 3 つ目は、苦情管理には、苦情受入、追跡、解決ワークフローなど、プロセス全体を合理化するすぐに使用できる機能が含まれています。
            • 4 つ目は、苦情管理で人工知能 (AI) を使用してチームの効率を改善することです。苦情の詳細の AI 自動入力や自動苦情集計などの機能により、時間を節約し、手作業を削減できるため、チームは苦情の解決に集中できます。
            • 最後に、苦情管理は Financial Services Cloud 苦情データモデルに基づいて構築されています。この標準データモデルを使用しているお客様は、導入された新機能やイノベーションのメリットを活用できます。一方、苦情のレコードタイプケースを使用している顧客には、同じ利点は提供されません。
             
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            Salesforce Help | Article