Configuration d'alertes de plainte dans Slack en utilisant le modèle de flux prédéfini
Créez un flux en utilisant le modèle de flux prédéfini Envoyer une notification Slack au propriétaire de la plainte. Personnalisez le flux en fonction de vos besoins métiers.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé et le paramètre Exécution du package géré Omnistudio est désactivé. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour personnaliser le flux prédéfini : | Ensemble d'autorisations Financial Services Cloud Extension OR FSC Service ET L'autorisation Personnaliser l'application |
Le modèle de flux inclut la logique d'envoi d'un message Slack au propriétaire de l'enregistrement de plainte lorsque le propriétaire de l'enregistrement de plainte publique est mis à jour et que la priorité de la plainte est Élevée ou Moyenne. Si le propriétaire de la plainte n'est pas joignable via Slack en raison d'un ID Slack manquant ou d'un échec de message, il envoie un e-mail pour notifier le propriétaire des détails de la plainte.
- Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
- Cliquez sur Envoyer une notification Slack au propriétaire de la plainte.
- Cliquez sur Enregistrer sous nouveau flux.
- Saisissez l'étiquette, le nom d'API et la description, puis enregistrez les modifications.
-
Pour mettre à jour l'ID d'espace de travail Salesforce dans le flux, accédez à Toolbox, modifiez la constante WorkspaceId, puis copiez votre ID d'espace de travail Slack dans le champ value. Pour obtenir l'ID d'espace de travail Slack :
- Cliquez sur le nom de votre espace de travail Slack dans le menu latéral.
- Localisez l'URL Slack de votre espace de travail sous son nom. Par exemple, app.slack.com
- Ouvrez Slack dans un navigateur Web en utilisant l'URL Slack.
-
Une fois la page chargée, l'URL se présente sous le format suivant :
* https://app.slack.com/client/TXXXXXXX/CXXXXXXX - L'ID de votre espace de travail est la chaîne commençant par T.
- Enregistrez les modifications.
-
Pour mettre à jour OrgWideEmailAddress.
- Recherchez l'élément d'action Envoyer un e-mail dans le flux, puis modifiez-le.
-
Dans la section Configurer les détails de l'expéditeur, saisissez OrgWideEmailAddress.
Sélectionnez l'adresse e-mail dans la liste des adresses e-mail par défaut configurées de l'organisation. Cet e-mail est utilisé en tant qu'expéditeur pour toutes les notifications de propriétaire de plainte sortantes.
- Enregistrez les modifications.
-
Pour mettre à jour les détails de l'application Slack dans l'élément d'action Envoyer un message Slack :
- Recherchez l'élément d'action Envoyer un message Slack dans le flux, puis modifiez-le.
- Dans la section Définir les valeurs de connexion pour Slack, sélectionnez le nom de l'application Slack appropriée.
- Enregistrez les modifications.
-
Le flux inclut un élément Décision qui vérifie si la priorité de la plainte est élevée ou moyenne, puis envoie le message Slack. Pour modifier cette logique d'élément de décision en fonction de vos besoins métiers :
- Recherchez l'élément Décision dans le flux, puis modifiez-le.
- Enregistrez les modifications.
- Par défaut, le flux est déclenché uniquement lorsque le propriétaire de la plainte change. Vous pouvez modifier les conditions de déclenchement en fonction de vos besoins métiers.
- Enregistrez vos modifications et activez le flux.
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