Configurazione degli avvisi sui reclami in Slack utilizzando il modello di flusso predefinito
Creare un flusso utilizzando il modello di flusso predefinito Invia notifica Slack al titolare della denuncia. Personalizzare il flusso in base alle esigenze della propria azienda.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato e l'impostazione Runtime pacchetto gestito Omnistudio è disattivata. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per personalizzare il flusso predefinito: | Insieme di autorizzazioni Financial Services Cloud Extension OR FSC Service E autorizzazione Personalizza applicazione |
Il modello di flusso include la logica per inviare un messaggio Slack al titolare del record reclamo quando il titolare del record reclamo pubblico viene aggiornato e la priorità del reclamo è Alta o Media. Se il titolare del reclamo non è raggiungibile tramite Slack a causa di un ID Slack mancante o di un errore del messaggio, invia un'email per informare il titolare dei dettagli del reclamo.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Flussi e poi seleziona Flussi.
- Fare clic su Invia notifica Slack al titolare della denuncia.
- Fare clic su Salva come nuovo flusso.
- Immettere l'etichetta, il nome API e la descrizione e salvare le modifiche.
-
Per aggiornare l'ID area di lavoro Salesforce nel flusso, accedere a Casella degli strumenti e modificare la costante WorkspaceId e copiare l'ID area di lavoro Slack nel campo del valore. Per ottenere l'ID area di lavoro Slack:
- Fare clic sul nome dell'area di lavoro Slack nell'intestazione laterale.
- Individuare l'URL Slack dell'area di lavoro sotto il nome dell'area di lavoro. Ad esempio, app.slack.com
- Aprire Slack in un browser Web utilizzando l'URL Slack.
-
Dopo il caricamento della pagina, l'URL sarà nel formato seguente:
* https://app.slack.com/client/TXXXXXXX/CXXXXXXX - L'ID area di lavoro è la stringa che inizia con T.
- Salva le modifiche.
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Per aggiornare OrgWideEmailAddress.
- Individuare l'elemento azione Invia email nel flusso e modificarlo.
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Nella sezione Configura dettagli mittente, immettere OrgWideEmailAddress.
Selezionare l'indirizzo email dall'elenco degli indirizzi email predefiniti configurati a livello di organizzazione. Questo messaggio email viene utilizzato come mittente per tutte le notifiche del titolare del reclamo in uscita.
- Salva le modifiche.
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Per aggiornare i dettagli dell'app Slack nell'elemento azione Invia messaggio Slack:
- Individuare l'elemento azione Invia messaggio Slack nel flusso e modificarlo.
- Nella sezione Imposta valori di connessione per Slack, selezionare il nome dell'app Slack pertinente.
- Salva le modifiche.
-
Il flusso include un elemento Decisione che verifica se la priorità del reclamo è alta o media e quindi invia il messaggio Slack. Per modificare questa logica degli elementi decisionali in base alle esigenze aziendali:
- Individuare l'elemento decisione nel flusso e modificarlo.
- Salva le modifiche.
- Per impostazione predefinita, il flusso viene attivato solo quando cambia il titolare del reclamo. È possibile modificare le condizioni di attivazione in base alle esigenze aziendali.
- Salvare le modifiche e attivare il flusso.
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