事前作成済みフローテンプレートを使用した Slack での苦情アラートの設定
事前作成済みフローテンプレート「Slack 通知を苦情所有者に送信」を使用して、フローを作成します。ビジネス要件に従ってフローをカスタマイズします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効で、[OmniStudio 管理パッケージランタイム] 設定が無効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 事前作成済みフローをカスタマイズする | 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC サービス」権限セット および 「アプリケーションのカスタマイズ」権限 |
フローテンプレートには、公開苦情レコードの所有者が更新され、苦情の優先度が高または中の場合に、苦情レコードの所有者に Slack メッセージを送信するロジックが含まれています。Slack ID の欠落やメッセージのエラーのために Slack 経由で苦情所有者に連絡できない場合、苦情の詳細を所有者に通知するメールを送信します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
- [苦情所有者に Slack 通知を送信] をクリックします。
- [Save as New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
- 表示ラベル、API 参照名、説明を入力し、変更を保存します。
-
フローで Salesforce ワークスペース ID を更新するには、[ツールボックス] に移動して WorkspaceId 定数を編集し、値項目で Slack ワークスペース ID をコピーします。Slack ワークスペース ID を取得する
- サイドバーで Slack ワークスペース名をクリックします。
- ワークスペース名の下にあるワークスペースの Slack URL を見つけます。例: app.slack.com
- Slack URL を使用して、Web ブラウザーで Slack を開きます。
-
ページが読み込まれたら、URL の形式は次のようになります。
* https://app.slack.com/client/TXXXXXXX/CXXXXXXX - ワークスペース ID は T で始まる文字列です。
- 変更内容を保存します。
-
OrgWideEmailAddress を更新する。
- フローで [メールを送信] アクション要素を見つけて編集します。
-
[送信者の詳細を設定] セクションで、OrgWideEmailAddress を入力します。
設定された組織の共有設定済みメールアドレスのリストからメールアドレスを選択します。このメールは、すべての送信苦情所有者通知の送信者として使用されます。
- 変更内容を保存します。
-
[Slack メッセージを送信] アクション要素の Slack アプリケーションの詳細を更新する
- フローで [Slack メッセージを送信] アクション要素を見つけて編集します。
- [Slack の接続値を設定] セクションで、関連する Slack アプリケーション名を選択します。
- 変更内容を保存します。
-
フローには、苦情の優先度が高または中を確認し、Slack メッセージを送信する決定要素が含まれます。ビジネス要件に応じてこの決定要素ロジックを変更する
- フローで決定要素を見つけて編集します。
- 変更内容を保存します。
- デフォルトでは、フローは苦情の所有者が変更された場合にのみトリガーされます。トリガー条件はビジネス要件に応じて変更できます。
- 変更を保存して、フローを有効化します。
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