Slack での苦情アラートに対する Salesforce 組織の準備

苦情管理を設定し、必要な権限セットを割り当て、Salesforce for Slack をインストールして、苦情アラートの Slack を設定および設定します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効で、[OmniStudio 管理パッケージランタイム] 設定が無効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。

必要なユーザー権限
権限セットを割り当てる	「権限セットの割り当て」および「設定・定義を参照する」
カスタム項目を作成または変更する	「アプリケーションのカスタマイズ」
項目レベルセキュリティを設定する	「プロファイルと権限セットの管理」および「アプリケーションのカスタマイズ」

必要なユーザー権限

権限セットを割り当てる

「権限セットの割り当て」

および

「設定・定義を参照する」

カスタム項目を作成または変更する

「アプリケーションのカスタマイズ」

項目レベルセキュリティを設定する

「プロファイルと権限セットの管理」

および

「アプリケーションのカスタマイズ」

苦情管理を設定します。公開苦情オブジェクトが設定され、苦情管理権限がユーザーに割り当てられていることを確認します。
「Salesforce と Slack の接続」権限セットをユーザーに割り当てます。
Salesforce for Slack インテグレーションを有効にして、Salesforce for Slack アプリケーションをインストールします。

苦情アラートを設定するには、Salesforce for Slack アプリケーションをインストールします。Sales Cloud や Service Cloud for Slack など、Slack アプリケーションの [設定] ページにリストされている他のアプリケーションのインストールはスキップできます。
Salesforce for Slack アプリケーションが正常にインストールされたことを確認する
1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[インストール済みパッケージ] を見つけて選択します。
2. このページに slack-platform-connector アプリケーションが表示されていることを確認します。

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