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            Verfassen und Senden einer E-Mail zum Schließen von Streitpunkten

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Verfassen und Senden einer E-Mail zum Schließen von Streitpunkten

            Wenn der Status einer strittigen Transaktion zu "Beigelegt" geändert wird, wird ein Arbeitselement auf der Datensatzseite für Streitpunkte erstellt. Der Inhaber des Streitfalls kann auf das Arbeitselement reagieren und die Arbeit abschließen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Senden einer E-Mail zum Schließen von Streitpunkten:

            Aufforderungsvorlagenbenutzer

            UND

            AI der Transaktionsstreitigkeitsverwaltung

            UND

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service
            1. Navigieren Sie zur Datensatzseite des Streitelements, dessen Status auf "Beigelegt" aktualisiert wurde.
            2. Klicken Sie in der Komponente "Arbeitsanleitung" auf E-Mail-Composer öffnen.
              Das Feld "An" wird automatisch mit dem Namen des Kunden ausgefüllt, der die Streitigkeitsanforderung gesendet hat. Das Feld "Bezug zu" wird automatisch mit der ID des Streitigkeitsdatensatzes ausgefüllt, für den die Streitigkeitsanforderung gesendet wurde.
            3. Klicken Sie auf Entwurf mit Einstein und wählen Sie dann die Aufforderungsvorlage für Streitigkeiten aus.
              Wenn Sie eine vordefinierte E-Mail-Aufforderungsvorlage verwenden, wählen Sie unter "Standard" die Option E-Mail zum Schließen der Transaktionsstreitigkeitsanforderung aus. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Vorlage verwenden, wählen Sie unter "Benutzerdefiniert" die benutzerdefinierte Aufforderungsvorlage aus.Aufforderungsvorlage 'Transaction Dispute Request Closure Email' (Schließungs-E-Mail für Transaktionsstreitigkeitsanforderung auswählen)

              Die Anforderung wird an ein großes Sprachmodell gesendet. Warten Sie, bis die LLM die Entwurfsantwort generiert.

            4. Überprüfen Sie den generierten E-Mail-Betreff und -Text und bearbeiten Sie die Antwort bei Bedarf, bevor Sie die E-Mail senden.
            5. Senden Sie die E-Mail.
            6. Klicken Sie zum Schließen des Arbeitselements auf Fertigstellen.
            Wichtig
            Wichtig Dieses Tool verwendet generative AI, die bekanntermaßen zu ungenauen oder schädlichen Antworten führen kann. Bevor Sie die Daten extern freigeben, sollten Sie die Ausgabe auf Genauigkeit und Sicherheit überprüfen. Sie sind bei der Freigabe für die Ausgabe verantwortlich.
             
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