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            Composizione e invio di un messaggio email di chiusura dell'elemento contestazione

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Composizione e invio di un messaggio email di chiusura dell'elemento contestazione

            Quando lo stato di una transazione contestata viene modificato in Risolto, viene creata una voce su cui lavorare nella pagina del record della voce contestata. Il titolare del caso di controversia può agire sulla voce su cui lavorare e completare il lavoro.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per inviare un'email di chiusura dell'elemento contestazione:

            Utente modello di prompt

            E

            AI di Gestione delle controversie sulle transazioni

            E

            Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC
            1. Accedere alla pagina del record della voce controversia il cui stato viene aggiornato a Risolto.
            2. Nel componente Guida di lavoro, fare clic su Apri composer email.
              Il campo A viene compilato automaticamente con il nome del cliente che ha inviato la richiesta di contestazione. Il campo Correlato a viene compilato automaticamente con l'ID del record controversia per cui è stata inviata la richiesta di controversia.
            3. Fare clic su Bozza con Einstein e quindi selezionare il modello di prompt correlato alle controversie.
              Se si utilizza un modello di prompt email predefinito, in Standard selezionare Transaction Dispute Request Closure Email (Richiesta di chiusura controversia transazione). Se si utilizza un modello personalizzato, in Personalizzato selezionare il modello di prompt personalizzato.Seleziona modello di prompt Email di chiusura della richiesta di controversia transazione

              La richiesta viene inviata a un modello di lingua di grandi dimensioni (LLM). Attendere che il componente LLM generi la risposta bozza.

            4. Esaminare l'oggetto e il corpo del messaggio email generato e, se necessario, modificare la risposta prima di inviare il messaggio.
            5. Inviare il messaggio.
            6. Per chiudere la voce su cui lavorare, fare clic su Fine.
            Importante
            Importante Questo strumento utilizza l'intelligenza artificiale generativa che può produrre risposte inesatte o pericolose. Prima di condividere esternamente, rivedere l'output per verificarne la correttezza e la sicurezza. Quando si condivide, si è responsabili dell'output.
             
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            Salesforce Help | Article