紛争項目クローズメールの作成と送信
紛争中の取引の状況が [解決済み] に変更されると、紛争項目レコードページに作業項目が作成されます。紛争ケース所有者は作業項目に対してアクションを実行し、作業を完了できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 紛争項目のクローズメールを送信する | 「プロンプトテンプレートユーザー」 および 取引の紛争管理 AI および Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス |
- 状況が [解決済み] に更新された紛争項目のレコードページに移動します。
-
作業ガイドコンポーネントで、[メールコンポーザーを開く] をクリックします。
[宛先] 項目には、紛争要求を送信した顧客の名前が自動的に入力されます。[関連先] 項目には、紛争要求が送信された紛争レコードの ID が自動的に入力されます。
-
[Draft with Einstein (Einstein を使用してドラフトを作成)] をクリックし、紛争関連のプロンプト テンプレートを選択します。
事前作成済みメールプロンプトテンプレートを使用している場合は、[標準] で [Transaction Dispute Request Closure Email (取引の紛争要求の解決メール)] を選択します。カスタマイズされたテンプレートを使用する場合は、[カスタム] で、カスタマイズされたプロンプトテンプレートを選択します。
要求が大規模言語モデル (LLM) に送信されます。LLM がドラフト応答を生成するまで待ちます。
- 生成されたメールの件名と本文を確認し、必要に応じて、メールを送信する前に返信を編集します。
- メールを送信します。
- 作業項目を閉じるには、[完了] をクリックします。
重要 このツールでは生成 AI が使用されます。AI は、不正確な応答や有害な応答を生成する場合があります。外部で共有する前に、出力の正確性と安全性を確認してください。共有するときには出力の責任を負うことになります。
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