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            Konfigurieren einer Partner Experience Cloud-Site

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            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Konfigurieren einer Partner Experience Cloud-Site

            Das verwaltete Paket "Financial Services Cloud" enthält ein Berater-Partner-Community-Profil und einen Berechtigungssatz, mit dem Sie Accountdetails und Informationen zu Finanz-Accounts für unabhängige Berater bereitstellen können. Anschließend können Sie mit dem Erfahrungsgenerator benutzerdefinierte Seiten für Ihre Experience Cloud-Site erstellen, sodass unabhängige Berater auf Financial Services Cloud-Informationen zugreifen können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

            Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über eine Site zum Konfigurieren für Financial Services Cloud verfügen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Profil der Beraterpartner-Community und den entsprechenden Berechtigungssatz zu aktivieren.

            Hinweis
            Hinweis Partner-Community-Profile werden auf Experience Cloud-Sites verwendet.
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und klicken Sie dann auf Alle Sites.
            2. Klicken Sie neben dem Namen Ihrer Site auf Arbeitsumgebungen.
            3. Klicken Sie unter "Erfahrungsarbeitsumgebungen" auf Verwaltung und dann auf Mitglieder.
            4. Wählen Sie unter "Suche" die Option Portal aus.
            5. Wählen Sie in der Liste "Verfügbare Profile" basierend auf Ihrer Experience Cloud-Benutzerlizenz eine der folgenden Optionen aus:
              • Berater-Partner-Community

                Für Partner-Community-Benutzerlizenz

              • Anmeldung der Beraterpartner-Community

                Für die Benutzerlizenz "Partner-Community-Anmeldung"

              • Ihr benutzerdefiniertes Partner-Community-Profil
            6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            7. Wählen Sie in der Liste "Verfügbare Berechtigungssätze" die Option Beraterpartner-Community aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
            8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            9. Klicken Sie auf Einstellungen und dann auf Aktivieren.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article