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            Configurar un sitio de Experience Cloud de socios

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar un sitio de Experience Cloud de socios

            El paquete gestionado Financial Services Cloud incluye un perfil Comunidad de socios asesores y un conjunto de permisos para permitirle exponer detalles de cuentas e información de cuentas financieras a sus asesores independientes. Luego puede crear páginas personalizadas para su sitio de Experience Cloud con Experience Builder de modo que los asesores independientes puedan acceder a información de Financial Services Cloud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Antes de empezar, asegúrese de que tiene un sitio para configurar para Financial Services Cloud. Siga estos pasos para activar el perfil Comunidad de socios asesores y el conjunto de permisos relevante.

            Nota
            Nota Los perfiles de comunidad de socios se utilizan en sitios de Experience Cloud.
            1. En Configuración, ingrese Experiencias digitales en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Todos los sitios.
            2. Haga clic en Espacios de trabajo junto a su nombre de sitio.
            3. Desde Espacios de trabajo de Experience, haga clic en Administración y luego haga clic en Miembros.
            4. Desde Búsqueda, seleccione Portal.
            5. Desde la lista Perfiles disponibles, seleccione uno de los siguientes en base a su licencia de usuario de Experience Cloud:
              • Comunidad de socios asesores

                Para licencia de usuario de comunidad de socios

              • Inicio de sesión de comunidad de socios asesores

                Para licencia de usuario Inicio de sesión de comunidad de socios

              • Su perfil de comunidad de socios personalizado
            6. Haga clic en Agregar.
            7. Desde la lista Conjuntos de permisos disponibles, seleccione Comunidad de socios asesores y luego haga clic en Agregar.
            8. Guarde sus cambios.
            9. Haga clic en Configuración y luego haga clic en Activar.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article