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            Configuration d'un site Experience Cloud partenaire

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            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Configuration d'un site Experience Cloud partenaire

            Le package géré Financial Services Cloud inclut un profil Communauté de partenaires conseillers et un ensemble d'autorisations qui permettent d'exposer les détails des comptes et les informations sur les comptes financiers à vos conseillers indépendants. Vous pouvez ensuite créer des pages personnalisées pour votre site Experience Cloud avec le Générateur d'expérience afin de permettre aux conseillers indépendants d'accéder aux informations de Financial Services Cloud.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Avant de commencer, assurez-vous que vous avez un site à configurer pour Financial Services Cloud. Suivez les étapes ci-dessous pour activer le profil Communauté de partenaires conseillers et l'ensemble d'autorisations correspondant.

            Remarque
            Remarque Les profils Partner Community sont utilisés dans les sites Experience Cloud.
            1. Dans Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites.
            2. En regard du nom de votre site, cliquez sur Espaces de travail.
            3. Dans Espaces de travail d'expérience, cliquez sur Administration, puis sur Membres.
            4. Dans Rechercher, sélectionnez Portail.
            5. Dans la liste Profils disponibles, sélectionnez l'un des éléments suivants en fonction de votre licence utilisateur Experience Cloud :
              • Communauté de partenaires conseillers

                Licence utilisateur Pour Partner Community

              • Connexion Conseiller Partner Community

                Licence utilisateur pour Partner Community Login

              • Votre profil Partner Community personnalisé
            6. Cliquez sur Ajouter.
            7. Dans la liste Ensembles d'autorisations disponibles, sélectionnez Communauté de partenaires conseillers, puis cliquez sur Ajouter.
            8. Enregistrez vos modifications.
            9. Cliquez sur Paramètres, puis sur Activer.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article