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            Configurazione di un sito Experience Cloud per partner

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione di un sito Experience Cloud per partner

            Il pacchetto gestito Financial Services Cloud include un profilo Partner Community consulente e un insieme di autorizzazioni che consentono di esporre i dettagli dell'account e le informazioni sugli account finanziari ai consulenti indipendenti. È quindi possibile creare pagine personalizzate per il sito Experience Cloud con Generatore di esperienze in modo che i consulenti indipendenti possano accedere alle informazioni di Financial Services Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Prima di iniziare, assicurarsi di avere un sito da configurare per Financial Services Cloud. Eseguire i passaggi seguenti per attivare il profilo Advisor Partner Community e l'insieme di autorizzazioni pertinente.

            Nota
            Nota I profili Partner Community vengono utilizzati nei siti Experience Cloud.
            1. Da Imposta, immettere Esperienze digitali nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tutti i siti.
            2. Accanto al nome del sito, fare clic su Aree di lavoro.
            3. Da Aree di lavoro sulle esperienze, fare clic su Amministrazione e quindi su Membri.
            4. Da Cerca, selezionare Portale.
            5. Dall'elenco Profili disponibili, scegliere uno dei seguenti elementi in base alla licenza utente Experience Cloud:
              • Comunità partner consulenti

                Per la licenza utente Partner Community

              • Advisor Partner Community Accesso

                Per la licenza utente Partner Community Login

              • Profilo personalizzato Partner Community
            6. Fare clic su Aggiungi.
            7. Dall'elenco Insiemi di autorizzazioni disponibili, selezionare Advisor Partner Community e quindi fare clic su Aggiungi.
            8. Salvare le modifiche.
            9. Fare clic su Impostazioni e quindi su Attiva.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article