Financial Services Cloud 관리 패키지에는 독립 담당자에게 계정 세부 사항 및 금융 계정 정보를 노출할 수 있는 담당자 파트너 커뮤니티 프로필 및 권한 집합이 포함되어 있습니다. 그런 다음, 독립 담당자가 Financial Services Cloud 정보에 액세스할 수 있도록 익스피리언스 빌더를 사용하여 Experience Cloud 사이트에 대한 사용자 정의 페이지를 만들 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
시작하기 전에 Financial Services Cloud에 대해 구성할 사이트가 있는지 확인하십시오. 다음 단계를 수행하여 상담사 파트너 커뮤니티 프로필 및 관련 권한 집합을 활성화합니다.
노트 Partner Community 프로필은 Experience Cloud 사이트에서 사용됩니다.
설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 환경을 입력하고 모든 사이트를 선택합니다.
사이트 이름 옆에 있는 작업 영역을 클릭합니다.
익스피리언스 작업 영역에서 관리을 클릭한 다음, 구성원을 클릭합니다.
검색에서 포털을 선택합니다.
사용 가능한 프로필 목록에서 Experience Cloud 사용자 라이센스를 기반으로 다음 중 하나를 선택합니다.
고문 파트너 커뮤니티
Partner Community 사용자 라이센스의 경우
Advisor Partner Community 로그인
Partner Community Login 사용자 라이센스
사용자 정의 파트너 커뮤니티 프로필
추가를 클릭합니다.
사용 가능한 권한 집합 목록에서 Advisor Partner Community을 선택한 다음, 추가를 클릭합니다.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
