Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een Partner Experience Cloud-site configureren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een Partner Experience Cloud-site configureren

            Het beheerde pakket Financial Services Cloud omvat een Advisor Partner Community-profiel en machtigingenset waarmee u accountdetails en informatie over financiële rekeningen zichtbaar kunt maken voor uw onafhankelijke adviseurs. Vervolgens kunt u aangepaste pagina's voor uw Experience Cloud-site maken met de Omgevingssamensteller, zodat onafhankelijke adviseurs toegang hebben tot Financial Services Cloud-gegevens.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Zorg er voordat u begint voor dat u een site hebt die u kunt configureren voor Financial Services Cloud. Volg deze stappen om het Advisor Partner Community-profiel en de relevante machtigingenset te activeren.

            Opmerking
            Opmerking Partner Community-profielen worden gebruikt in Experience Cloud-sites.
            1. Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Alle sites.
            2. Klik naast de naam van uw site op Werkruimten.
            3. Klik vanuit Omgevingswerkruimten op Beheer en vervolgens op Leden.
            4. Selecteer vanuit Zoeken Portal.
            5. Selecteer in de lijst Beschikbare profielen een van de volgende opties op basis van uw Experience Cloud-gebruikerslicentie:
              • Partnercommunity van adviseur

                Voor Partner Community-gebruikerslicentie

              • Advisor Partner Community Login

                Gebruikerslicentie voor Partner Community Login

              • Uw aangepaste Partner Community-profiel
            6. Klik op Toevoegen.
            7. Selecteer Advisor Partner Community in de lijst Beschikbare machtigingensets en klik vervolgens op Toevoegen.
            8. Sla uw wijzigingen op.
            9. Klik op Instellingen en vervolgens op Activeren.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article