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            Configurar um site do Experience Cloud do parceiro

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar um site do Experience Cloud do parceiro

            O pacote gerenciado do Financial Services Cloud inclui um perfil e conjunto de permissões de Comunidade de parceiros do consultor para permitir que você exponha detalhes da conta e informações de contas financeiras a seus consultores independentes. Você então pode criar páginas personalizadas para seu site do Experience Cloud com o Criador de experiências para que consultores independentes possam acessar informações do Financial Services Cloud.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            Antes de começar, certifique-se de que você tenha um site para configurar para o Financial Services Cloud. Siga estas etapas para ativar o perfil Comunidade de parceiros consultores e o conjunto de permissões relevante.

            Nota
            Nota Os perfis da Comunidade de parceiros são usados em sites do Experience Cloud.
            1. Em Configuração, insira Experiências digitais na caixa Busca rápida e selecione Todos os sites.
            2. Ao lado do nome do seu site, clique em Espaços de trabalho.
            3. Em Espaços de trabalho da experiência, clique em Administração e depois em Membros.
            4. Em Pesquisar, selecione Portal.
            5. Na lista Perfis disponíveis, selecione uma das seguintes opções com base na sua licença de usuário do Experience Cloud:
              • Advisor Comunidade de parceiros

                Para licença de usuário da Comunidade de parceiros

              • Login da Comunidade de parceiros

                Licença de usuário de Login da Comunidade de parceiros

              • Seu perfil personalizado de Comunidade de parceiros
            6. Clique em Adicionar.
            7. Na lista Conjuntos de permissões disponíveis, selecione Advisor Partner Community e clique em Adicionar.
            8. Salve suas alterações.
            9. Clique em Configurações e depois em Ativar.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article