Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret og konfigurer tilpassede registreringstyper for enkeltpersoner og grupper i Financial Services Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret og konfigurer tilpassede registreringstyper for enkeltpersoner og grupper i Financial Services Cloud

            Hvis dine brugere har enkeltpersoner eller grupper, der ikke passer til standardregistreringstypen, kan du oprette og konfigurere en tilpasset registreringstype.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette og redigere tilpassede metadatatyper: Tilpas applikation

            Related information html

            Opret og konfigurer tilpassede registreringstyper for enkeltpersoner

            Opret først tilpassede kontoregistreringstyper. Konfigurer derefter registreringstypetilknytningen for de tilpassede kontoregistreringstyper. Tildel derefter registreringstyperne til de brugerprofiler, der har brug for dem.

            1. Opret en tilpasset individuel registreringstype.
              1. Fra Opsætning skal du åbne Objektmanager og klikke på Konto.
              2. Åbn Registreringstyper, og klik på Ny.
              3. For Eksisterende registreringstype skal du vælge Enkeltperson, give din nye registreringstype en betegnelse, tilføje en beskrivelse og angive den som aktiv.
              4. Aktiver registreringstypen for de rette profiler, tildel til et eller flere layouts, og gem derefter dine ændringer.
            2. Konfigurer registreringstypetilknytning for en tilpasset registreringstype.
              1. Skriv Tilpassede metadatatyper i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilpassede metadatatyper.
              2. Klik på Individuel registreringstypetilknytning , og klik derefter på Administrer individuelle registreringstypetilknytninger.
              3. Klik på Ny.
              4. Angiv Personkonto som betegnelse for tilknytningsregistreringen.
                Bemærk
                Bemærk Hvis din organisation allerede har en tilknytter med navnet Personkonto, behøver du ikke oprette en anden. Du kan navngive yderligere tilknytningsregistreringer, som du vil. Mapperen Personkonto bruges af Financial Services Cloud til at oprette registreringer.
              5. Rediger ikke det automatisk angivne Navn på tilknytning af enkeltpersonregistreringstype.
              6. For kontoregistreringstype skal du angive navnet på en gyldig personkontoregistreringstype, der skal bruges i denne tilknytning. Du kan bruge standardregistreringstypen for personkonto eller en, som du har oprettet.
              7. (Valgfrit) Hvis du bruger en Developer Edition-organisation, skal du angive organisationsnavneområdet for din organisation (ikke pakkenavneområdet) i feltet Navneområde for registreringstype (konto).
                Bemærk
                Bemærk Hvis du ikke bruger en Developer Edition-organisation, skal du sørge for, at feltet Navneområde for registreringstype (konto) er tomt.
              8. Lad feltet Kontaktregistreringstype være tomt. Personkonti bruger ikke kontaktregistreringstypen.
              1. Lad feltet Navneområde for registreringstype (kontakt) være tomt.
              2. Gem dine ændringer.

            Konfigurer tilpassede registreringstyper for grupper

            Opret først tilpassede kontoregistreringstyper. Konfigurer derefter registreringstypetilknytningen for de tilpassede grupperegistreringstyper. Tildel derefter registreringstyperne til de brugerprofiler, der har brug for dem.

            1. Opret en tilpasset registreringstype.
              1. Fra Opsætning skal du åbne Objektmanager og klikke på Konto.
              2. Åbn Registreringstyper, og klik på Ny.
              3. For Eksisterende registreringstype skal du vælge Husstand, give din nye registreringstype en betegnelse, tilføje en beskrivelse og indstille den som aktiv.
              4. Aktiver registreringstypen for de rette profiler, tildel til et eller flere layouts, og gem derefter dine ændringer.
            2. Konfigurer registreringstypetilknytning for en tilpasset grupperegistreringstype.
              1. Skriv Tilpassede metadatatyper i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilpassede metadatatyper.
              2. Klik på Grupperegistreringstypetilknytning, og klik derefter på Administrer tilknytning af grupperegistreringstype.
              3. Klik på Ny.
              4. Angiv betegnelsen for den registreringstype, som du oprettede i trin 1c.
              5. Rediger ikke det automatisk angivne Mapper Name for grupperegistreringstype.
              6. For Kontoregistreringstype skal du angive navnet på den tilpassede kontoregistreringstype.
              7. Angiv kontonavneområdet for din tilpassede registreringstypes organisation.
              8. Gem dine ændringer.
            3. Bekræft, at den nye registreringstype er tildelt til de krævede profiler.
              1. Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler.
              2. Klik på den profil, som du vil tildele den nye registreringstype til.
              3. Klik på Objektindstillinger.
              4. Klik på Konti.
              5. Klik på Rediger.
              6. I kontoen: Afsnittet Registreringstyper og Sidelayouttildelinger skal du bekræfte, at registreringstypen er tildelt til profilen.
              7. Indstil den nye registreringstype som standard, hvis det er nødvendigt.
              8. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article