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Erstellen und Konfigurieren von benutzerdefinierten Datensatztypen für Einzelpersonen und Gruppen in Financial Services Cloud
Wenn Ihre Benutzer über Einzelpersonen oder Gruppen verfügen, die nicht zum Standarddatensatztyp passen, können Sie einen benutzerdefinierten Datensatztyp erstellen und konfigurieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen oder Bearbeiten benutzerdefinierter Metadatentypen: | Anwendung anpassen |
Siehe auch:
Erstellen und Konfigurieren von benutzerdefinierten Datensatztypen für Einzelpersonen
Erstellen Sie zunächst benutzerdefinierte Accountdatensatztypen. Konfigurieren Sie als Nächstes die Datensatztypzuordnung für die benutzerdefinierten Account-Datensatztypen. Weisen Sie dann die Datensatztypen den Benutzerprofilen zu, die sie benötigen.
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Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Datensatztyp für Einzelpersonen.
- Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager und klicken Sie auf Account.
- Öffnen Sie Datensatztypen und klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie für "Vorhandener Datensatztyp" die Option Einzeln aus, geben Sie Ihrem neuen Datensatztyp eine Bezeichnung, fügen Sie eine Beschreibung hinzu und legen Sie ihn als aktiv fest.
- Aktivieren Sie den Datensatztyp für die richtigen Profile, weisen Sie ihn einem oder mehreren Layouts zu und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
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Konfigurieren Sie die Datensatztypzuordnung für einen benutzerdefinierten Datensatztyp.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzerdefinierte Metadatentypen ein und wählen Sie Benutzerdefinierte Metadatentypen aus.
- Klicken Sie auf Individual Record Type Mapper (Zuordnung für einzelne Datensatztypen) und dann auf Manage Individual Record Type Mappers (Zuordnungen für einzelne Datensatztypen verwalten).
- Klicken Sie auf Neu.
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Geben Sie Personenaccount als Bezeichnung für den Zuordnungsdatensatz ein.
Hinweis Wenn in Ihrer Organisation bereits ein Zuordnungsprogramm mit dem Namen "Personenaccount" vorhanden ist, müssen Sie kein weiteres erstellen. Sie können beliebig weitere Zuordnungsdatensätze benennen. Die Personenaccount-Zuordnung wird von Financial Services Cloud zum Erstellen von Datensätzen verwendet. - Ändern Sie nicht den automatisch festgelegten Namen der einzelnen Datensatztypenzuordnung.
- Geben Sie für "Account-Datensatztyp" den Namen eines gültigen Personenaccount-Datensatztyps ein, der in dieser Zuordnung verwendet werden soll. Sie können den standardmäßigen oder von Ihnen erstellten Personenaccount-Datensatztyp verwenden.
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(Optional) Wenn Sie eine Organisation mit Developer Edition verwenden, geben Sie im Feld "Namespace (Account)" den Organisations-Namespace für Ihre Organisation (nicht den Paket-Namespace) ein.
Hinweis Wenn Sie keine Organisation mit Developer Edition verwenden, stellen Sie sicher, dass das Feld Namespace (Account) für Datensatztypen leer ist.
- Lassen Sie das Feld Kontaktdatensatztyp leer. Für Personenaccounts wird der Kontaktdatensatztyp nicht verwendet.
- Lassen Sie das Feld Namespace (Kontakt) für Datensatztypen leer.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konfigurieren von benutzerdefinierten Datensatztypen für Gruppen
Erstellen Sie zunächst benutzerdefinierte Accountdatensatztypen. Konfigurieren Sie als Nächstes die Datensatztypzuordnung für die benutzerdefinierten Gruppendatensatztypen. Weisen Sie dann die Datensatztypen den Benutzerprofilen zu, die sie benötigen.
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Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Datensatztyp.
- Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager und klicken Sie auf Account.
- Öffnen Sie Datensatztypen und klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie für "Bestehender Datensatztyp" die Option Haushalt aus, geben Sie Ihrem neuen Datensatztyp eine Bezeichnung, fügen Sie eine Beschreibung hinzu und legen Sie ihn als aktiv fest.
- Aktivieren Sie den Datensatztyp für die richtigen Profile, weisen Sie ihn einem oder mehreren Layouts zu und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
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Konfigurieren Sie die Datensatztypzuordnung für einen benutzerdefinierten Gruppendatensatztyp.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzerdefinierte Metadatentypen ein und wählen Sie Benutzerdefinierte Metadatentypen aus.
- Klicken Sie auf Gruppendatensatztypzuordnung und dann auf Gruppendatensatztypzuordnungen verwalten.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie die Bezeichnung des Datensatztyps ein, den Sie in Schritt 1c erstellt haben.
- Ändern Sie nicht den automatisch festgelegten Zuordnungsnamen für Gruppendatensatztypen.
- Geben Sie für "Account-Datensatztyp" den Namen Ihres benutzerdefinierten Account-Datensatztyps ein.
- Geben Sie den Account-Namespace für die Organisation Ihres benutzerdefinierten Datensatztyps ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Überprüfen Sie, ob der neue Datensatztyp den erforderlichen Profilen zugewiesen ist.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Klicken Sie auf das Profil, dem Sie den neuen Datensatztyp zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf Objekteinstellungen.
- Klicken Sie auf Accounts.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Im Account: Überprüfen Sie im Abschnitt "Datensatztypen und Seitenlayoutzuweisungen", ob der Datensatztyp dem Profil zugewiesen ist.
- Legen Sie bei Bedarf den neuen Datensatztyp als Standard fest.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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