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            Crear y configurar tipos de registro personalizados para particulares y grupos en Financial Services Cloud

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear y configurar tipos de registro personalizados para particulares y grupos en Financial Services Cloud

            Si sus usuarios tienen individuos o grupos que no se ajustan al tipo de registro predeterminado, puede crear y configurar un tipo de registro personalizado.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear o modificar tipos de metadatos personalizados: Personalizar aplicación

            Consulte también:

            Crear y configurar tipos de registro personalizados para particulares

            En primer lugar, cree tipos de registro de cuenta personalizados. A continuación, configure la asignación de tipos de registro para los tipos de registro de cuenta personalizados. A continuación asigne los tipos de registro a los perfiles de usuario que los necesitan.

            1. Cree un tipo de registro individual personalizado.
              1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos y haga clic en Cuenta.
              2. Abra Tipos de registro y haga clic en Nuevo.
              3. Para Tipo de registro existente, seleccione Individual, asigne una etiqueta a su nuevo tipo de registro, agregue una descripción y establézcalo como activo.
              4. Active el tipo de registro para los perfiles apropiados, asígnelo a uno o más formatos y luego guarde sus cambios.
            2. Configure la asignación de tipo de registro para un tipo de registro personalizado.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Tipos de metadatos personalizados y, a continuación, seleccione Tipos de metadatos personalizados.
              2. Haga clic en Asignador de tipo de registro individual y luego haga clic en Gestionar asignadores de tipo de registro individuales.
              3. Haga clic en Nuevo.
              4. Introduzca Cuenta personal como etiqueta para el registro de asignación.
                Nota
                Nota Si su organización ya tiene un asignador denominado Cuenta personal, no tiene que crear otro. Puede asignar nombres a registros de asignación adicionales como desee. Financial Services Cloud utiliza el asignador de cuentas personales para crear registros.
              5. No cambie el Nombre de asignador de tipo de registro individual establecido automáticamente.
              6. Para Tipo de registro de cuenta, introduzca el nombre de un tipo de registro de cuenta personal válido para utilizar en esta asignación. Puede utilizar el tipo de registro de cuenta personal predeterminado o uno que creó.
              7. (Opcional) Si está utilizando una organización Developer Edition, introduzca el espacio de nombres de su organización (no el espacio de nombres del paquete) en el campo Espacio de nombres (Cuenta) de tipo de registro.
                Nota
                Nota Si no está utilizando una organización Developer Edition, asegúrese de que el campo Espacio de nombres de tipo de registro (Cuenta) está en blanco.
              8. Deje el campo Tipo de registro de contacto en blanco. Las cuentas personales no utilizan el tipo de registro de contacto.
              1. Deje el campo Espacio de nombres de tipo de registro (Contacto) en blanco.
              2. Guarde sus cambios.

            Configurar tipos de registro personalizados para grupos

            En primer lugar, cree tipos de registro de cuenta personalizados. A continuación, configure la asignación de tipos de registro para los tipos de registro de grupo personalizado. A continuación asigne los tipos de registro a los perfiles de usuario que los necesitan.

            1. Cree un tipo de registro personalizado.
              1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos y haga clic en Cuenta.
              2. Abra Tipos de registro y haga clic en Nuevo.
              3. Para Tipo de registro existente, seleccione Domiciliario, asigne una etiqueta a su nuevo tipo de registro, agregue una descripción y establézcalo como activo.
              4. Active el tipo de registro para los perfiles apropiados, asígnelo a uno o más formatos y luego guarde sus cambios.
            2. Configure la asignación de tipo de registro para un tipo de registro de grupo personalizado.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Tipos de metadatos personalizados y, a continuación, seleccione Tipos de metadatos personalizados.
              2. Haga clic en Asignador de tipo de registro de grupo y, a continuación, haga clic en Gestionar asignadores de tipo de registro de grupo.
              3. Haga clic en Nuevo.
              4. Introduzca la etiqueta del tipo de registro que creó en el paso 1c.
              5. No cambie el Nombre del asignador de tipo de registro de grupo establecido automáticamente.
              6. Para Tipo de registro de cuenta, introduzca su nombre de tipo de registro de cuenta personalizado.
              7. Introduzca el espacio de nombres de cuenta para la organización de su tipo de registro personalizado.
              8. Guarde sus cambios.
            3. Verifique que el nuevo tipo de registro está asignado a los perfiles requeridos.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
              2. Haga clic en el perfil al que desea asignar el nuevo tipo de registro.
              3. Haga clic en Configuración de objetos.
              4. Haga clic en Cuentas.
              5. Haga clic en Modificar.
              6. En la cuenta: Sección Tipos de registro y asignaciones de formato de página, verifique que el tipo de registro está asignado al perfil.
              7. Establezca el nuevo tipo de registro como predeterminado si es necesario.
              8. Guarde sus cambios.
             
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