Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Mukautettujen tietuetyyppien luominen ja määrittäminen yksityishenkilöille ja ryhmille Financial Services Cloudissa

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Mukautettujen tietuetyyppien luominen ja määrittäminen yksityishenkilöille ja ryhmille Financial Services Cloudissa

            Jos käyttäjilläsi on henkilöitä tai ryhmiä, jotka eivät vastaa oletusarvoista tietuetyyppiä, voit luoda ja määrittää mukautetun tietuetyypin.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Mukautettujen metadatatyyppien luominen tai muokkaaminen: Sovelluksen mukautusoikeus

            Katso myös:

            Mukautettujen tietuetyyppien luominen ja määrittäminen yksityishenkilöille

            Luo ensin mukautettuja tilitietuetyyppejä. Määritä sitten tietuetyyppien kartoitus mukautetuille tilitietuetyypeille. Kohdista sitten tietuetyypit käyttäjäprofiileille, jotka tarvitsevat niitä.

            1. Luo mukautettu yksittäinen tietuetyyppi.
              1. Avaa Määritykset-valikosta Objektien hallinta ja napsauta Tili.
              2. Avaa tietuetyypit ja napsauta Uusi.
              3. Valitse olemassa olevaksi tietuetyypiksi Yksityishenkilö, anna uudelle tietuetyypille otsikko, lisää kuvaus ja määritä se aktiiviseksi.
              4. Ota tietuetyyppi käyttöön asiaankuuluville profiileille, kohdista se yhteen tai useampaan asetteluun ja tallenna muutoksesi.
            2. Määritä tietuetyypin kartoitus mukautetulle tietuetyypille.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut metadatatyypit ja valitse Mukautetut metadatatyypit.
              2. Napsauta Yksittäisen tietuetyypin kartoitusikkuna ja napsauta sitten Hallitse yksittäisten tietuetyyppien kartoituksia.
              3. Napsauta Uusi.
              4. Syötä kartoitustietueen otsikoksi Henkilötili.
                Huomautus
                Huomautus Jos organisaatiollasi on jo henkilötili-niminen kartoitusikkuna, sinun ei tarvitse luoda toista. Voit nimetä muita kartoitustietueita haluamallasi tavalla. Financial Services Cloud käyttää Henkilötilien kartoitusohjelmaa tietueiden luomiseen.
              5. Älä muuta automaattisesti määritettyä Yksittäisen tietuetyypin kartoitusnimi -kenttää.
              6. Syötä Tilin tietuetyyppi-kenttään tämän kartoituksen voimassa olevan henkilötilin tietuetyypin nimi. Voit käyttää oletusarvoista henkilötilien tietuetyyppiä tai luomaasi tietuetyyppiä.
              7. (Valinnainen) Jos käytät Developer Edition -organisaatiota, syötä organisaatiosi nimitila (ei paketin nimitilaa) Tietueen tyypin nimitila (Tili) -kenttään.
                Huomautus
                Huomautus Jos et käytä Developer Edition -organisaatiota, varmista, että tietuetyypin nimitila (Tili) -kenttä on tyhjä.
              8. Jätä Yhteyshenkilön tietuetyyppi -kenttä tyhjäksi. Henkilötilit eivät käytä yhteyshenkilötietuetyyppiä.
              1. Jätä tietuetyypin nimitila (yhteyshenkilö) -kenttä tyhjäksi.
              2. Tallenna muutoksesi.

            Mukautettujen tietuetyyppien määrittäminen ryhmille

            Luo ensin mukautettuja tilitietuetyyppejä. Määritä sitten tietuetyyppien kartoitus mukautetuille ryhmien tietuetyypeille. Kohdista sitten tietuetyypit käyttäjäprofiileille, jotka tarvitsevat niitä.

            1. Luo mukautettu tietuetyyppi.
              1. Avaa Määritykset-valikosta Objektien hallinta ja napsauta Tili.
              2. Avaa tietuetyypit ja napsauta Uusi.
              3. Valitse olemassa olevaksi tietuetyypiksi Kotitalous, anna uudelle tietuetyypille otsikko, lisää kuvaus ja määritä se aktiiviseksi.
              4. Ota tietuetyyppi käyttöön asiaankuuluville profiileille, kohdista se yhteen tai useampaan asetteluun ja tallenna muutoksesi.
            2. Määritä tietuetyyppien kartoitus mukautetulle ryhmän tietuetyypille.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut metadatatyypit ja valitse Mukautetut metadatatyypit.
              2. Napsauta Ryhmän tietuetyypin kartoitus ja napsauta sitten Ryhmän tietuetyypin kartoitusten hallinta.
              3. Napsauta Uusi.
              4. Syötä vaiheessa 1c luomasi tietuetyypin otsikko.
              5. Älä muuta automaattisesti määritettyä Ryhmän tietuetyypin kartoitusnimi -kenttää.
              6. Syötä Tilitietueen tyyppi -kenttään mukautetun tilitietuetyyppisi nimi.
              7. Syötä mukautetun tietuetyyppisi organisaation tilin nimitila.
              8. Tallenna muutoksesi.
            3. Varmista, että uusi tietuetyyppi on kohdistettu vaadituille profiileille.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
              2. Napsauta profiilia, jolle haluat kohdistaa uuden tietuetyypin.
              3. Napsauta Objektiasetukset.
              4. Napsauta Tilit.
              5. Napsauta Muokkaa.
              6. Tilissä: Varmista Tietuetyypit- ja Sivuasettelun kohdistukset -osiosta, että tietuetyyppi on kohdistettu profiilille.
              7. Määritä uudeksi tietuetyypiksi oletusarvo tarvittaessa.
              8. Tallenna muutoksesi.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article