Création et configuration de types d'enregistrement personnalisés pour des individus et des groupes dans Financial Services Cloud
Si vos utilisateurs ont des individus ou des groupes qui ne correspondent pas au type d'enregistrement par défaut, vous pouvez créer et configurer un type d'enregistrement personnalisé.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer ou modifier des types de métadonnées personnalisées : | Personnaliser l'application |
Voir également :
Création et configuration de types d'enregistrement personnalisés pour des individus
Commencez par créer des types d'enregistrement de compte personnalisés. Configurez ensuite le mappage des types d'enregistrement de compte personnalisé. Attribuez ensuite les types d'enregistrement aux profils utilisateur qui en ont besoin.
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Créez un type d'enregistrement Individu personnalisé.
- Dans Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet, puis cliquez sur Compte.
- Ouvrez Types d'enregistrement, puis cliquez sur Nouveau.
- Dans Type d'enregistrement existant, sélectionnez Individu, saisissez une étiquette pour votre nouveau type d'enregistrement, ajoutez une description et définissez-le sur actif.
- Activez le type d'enregistrement pour les profils appropriés, attribuez une ou plusieurs présentations, puis enregistrez vos modifications.
-
Configurez le mappage de type d'enregistrement pour un type d'enregistrement personnalisé.
- Dans Configuration, saisissez Types de métadonnées personnalisées dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de métadonnées personnalisées.
- Cliquez sur Mappeur de type d'enregistrement Individu, puis sur Gérer les mappeurs de type d'enregistrement Individu.
- Cliquez sur Nouveau.
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Saisissez Compte personnel comme étiquette pour l'enregistrement de mappage.
Remarque Si votre organisation a déjà un mappeur appelé Compte personnel, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre. Vous pouvez nommer des enregistrements de mappage supplémentaires à votre guise. Le mappeur Compte personnel est utilisé par Financial Services Cloud pour créer des enregistrements. - Ne changez pas le Nom du mappeur du type d'enregistrement Individu automatiquement défini.
- Dans Type d'enregistrement de compte, saisissez le nom d'un type d'enregistrement de compte personnel valide à utiliser dans ce mappage. Vous pouvez utiliser le type d'enregistrement de compte personnel par défaut ou un type que vous avez créé.
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(Facultatif) Si vous utilisez une organisation Developer Edition, saisissez l'espace de noms de votre organisation (pas l'espace de noms du package) dans le champ Espace de noms Type d'enregistrement (Compte).
Remarque Si vous n'utilisez pas d'organisation Developer Edition, assurez-vous que le champ Espace de noms du type d'enregistrement est vide.
- Laissez le champ Type d'enregistrement de contact vide. Les comptes personnels n'utilisent pas le type d'enregistrement de contact.
- Laissez le champ Espace de noms Type d'enregistrement (Contact) vide.
- Enregistrez vos modifications.
Configuration de types d'enregistrement personnalisés pour des groupes
Commencez par créer des types d'enregistrement de compte personnalisés. Configurez ensuite le mappage des types d'enregistrement de groupe personnalisé. Attribuez ensuite les types d'enregistrement aux profils utilisateur qui en ont besoin.
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Créez un type d'enregistrement personnalisé.
- Dans Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet, puis cliquez sur Compte.
- Ouvrez Types d'enregistrement, puis cliquez sur Nouveau.
- Dans Type d'enregistrement existant, sélectionnez Foyer, saisissez une étiquette pour votre nouveau type d'enregistrement, ajoutez une description et définissez-le sur actif.
- Activez le type d'enregistrement pour les profils appropriés, attribuez une ou plusieurs présentations, puis enregistrez vos modifications.
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Configurez le mappage de type d'enregistrement pour un type d'enregistrement de groupe personnalisé.
- Dans Configuration, saisissez Types de métadonnées personnalisées dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de métadonnées personnalisées.
- Cliquez sur Mappeur de type d'enregistrement de groupe, puis sur Gérer les mappeurs de type d'enregistrement de groupe.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez l'étiquette du type d'enregistrement que vous avez créé à l'étape 1c.
- Ne changez pas le Nom du mappeur du type d'enregistrement de groupe automatiquement défini.
- Dans Type d'enregistrement de compte, saisissez le nom de votre type d'enregistrement de compte personnalisé.
- Saisissez l'espace de noms du compte de l'organisation de votre type d'enregistrement personnalisé.
- Enregistrez vos modifications.
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Vérifiez que le nouveau type d'enregistrement est attribué aux profils requis.
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
- Cliquez sur le profil auquel vous souhaitez attribuer le nouveau type d'enregistrement.
- Cliquez sur Paramètres d'objet.
- Cliquez sur Comptes.
- Cliquez sur Modifier.
- Dans le compte : Section Attributions de types d'enregistrement et de présentation de page, vérifiez que le type d'enregistrement est attribué au profil.
- Définissez le nouveau type d'enregistrement par défaut si nécessaire.
- Enregistrez vos modifications.
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