Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Creazione e configurazione di tipi di record personalizzati per persone e gruppi in Financial Services Cloud

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione e configurazione di tipi di record personalizzati per persone e gruppi in Financial Services Cloud

            Se gli utenti hanno persone o gruppi che non rientrano nel tipo di record predefinito, è possibile creare e configurare un tipo di record personalizzato.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare o modificare tipi di metadati personalizzati: Personalizza applicazione

            Vedere anche:

            Creazione e configurazione di tipi di record personalizzati per le persone

            Innanzitutto, creare tipi di record account personalizzati. Quindi, configurare la mappatura dei tipi di record per i tipi di record account personalizzati. Assegnare quindi i tipi di record ai profili utente che ne hanno bisogno.

            1. Creare un tipo di record Persona personalizzato.
              1. Da Imposta, aprire Gestione oggetti e fare clic su Account.
              2. Aprire Tipi di record e fare clic su Nuovo.
              3. Per Tipo di record esistente, selezionare Persona, assegnare un'etichetta al nuovo tipo di record, aggiungere una descrizione e impostarlo come attivo.
              4. Abilitare il tipo di record per i profili appropriati, assegnarlo a uno o più layout e salvare le modifiche.
            2. Configurare la mappatura del tipo di record per un tipo di record personalizzato.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Tipi di metadati personalizzati e quindi selezionare Tipi di metadati personalizzati.
              2. Fare clic su Individual Record Type Mapper (Mappatore tipo di record persona) e quindi su Gestisci mappatori tipo di record persona.
              3. Fare clic su Nuovo.
              4. Immettere Account personale come etichetta del record mappatura.
                Nota
                Nota Se l'organizzazione dispone già di un mapper denominato Account personale, non è necessario crearne un altro. È possibile assegnare ai record mappatura aggiuntivi nomi a piacere. Il mappatore account personale viene utilizzato da Financial Services Cloud per creare record.
              5. Non modificare l'impostazione automatica di Individual Record Type Mapper Name.
              6. Per Tipo di record account, immettere il nome di un tipo di record account personale valido da utilizzare in questa mappatura. È possibile utilizzare il tipo di record account personale predefinito o uno creato dall'utente.
              7. (Facoltativo) Se si utilizza un'organizzazione Developer Edition, immettere lo spazio dei nomi dell'organizzazione (non lo spazio dei nomi del pacchetto) nel campo Spazio dei nomi tipo di record (Account).
                Nota
                Nota Se non si utilizza un'organizzazione Developer Edition, assicurarsi che il campo Spazio dei nomi tipo record sia vuoto.
              8. Lasciare vuoto il campo Tipo di record referente. Gli account personali non utilizzano il tipo di record referente.
              1. Lasciare vuoto il campo Spazio dei nomi tipo record.
              2. Salvare le modifiche.

            Configurazione dei tipi di record personalizzati per i gruppi

            Innanzitutto, creare tipi di record account personalizzati. Quindi, configurare la mappatura dei tipi di record per i tipi di record dei gruppi personalizzati. Assegnare quindi i tipi di record ai profili utente che ne hanno bisogno.

            1. Creare un tipo di record personalizzato.
              1. Da Imposta, aprire Gestione oggetti e fare clic su Account.
              2. Aprire Tipi di record e fare clic su Nuovo.
              3. Per Tipo di record esistente, selezionare Famiglia, assegnare un'etichetta al nuovo tipo di record, aggiungere una descrizione e impostarlo come attivo.
              4. Abilitare il tipo di record per i profili appropriati, assegnarlo a uno o più layout e salvare le modifiche.
            2. Configurare la mappatura del tipo di record per un tipo di record di gruppo personalizzato.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Tipi di metadati personalizzati e quindi selezionare Tipi di metadati personalizzati.
              2. Fare clic su Group Record Type Mapper e quindi su Gestisci Group Record Type Mappers.
              3. Fare clic su Nuovo.
              4. Immettere l'etichetta del tipo di record creato nel passaggio 1c.
              5. Non modificare il Nome mappatore tipo di record Gruppo impostato automaticamente.
              6. Per Tipo di record account, immettere il nome del tipo di record account personalizzato.
              7. Immettere lo spazio dei nomi account per l'organizzazione del tipo di record personalizzato.
              8. Salvare le modifiche.
            3. Verificare che il nuovo tipo di record sia assegnato ai profili richiesti.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
              2. Fare clic sul profilo a cui si desidera assegnare il nuovo tipo di record.
              3. Fare clic su Impostazioni oggetti.
              4. Fare clic su Account.
              5. Fare clic su Modifica.
              6. Nell'account: Nella sezione Tipi di record e assegnazioni layout di pagina, verificare che il tipo di record sia assegnato al profilo.
              7. Se necessario, impostare il nuovo tipo di record come predefinito.
              8. Salvare le modifiche.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article