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            Financial Services Cloud에서 개인 및 그룹에 대한 사용자 정의 레코드 유형 만들기 및 구성

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Financial Services Cloud에서 개인 및 그룹에 대한 사용자 정의 레코드 유형 만들기 및 구성

            사용자에게 기본 레코드 유형에 일치하지 않는 개인 또는 그룹이 있는 경우 사용자 정의 레코드 유형을 만들고 구성할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            사용자 정의 메타데이터 유형 만들기 또는 편집: 응용 프로그램 사용자 정의

            다음 사항도 참조:

            개인에 대한 사용자 정의 레코드 유형 만들기 및 구성

            먼저 사용자 정의 계정 레코드 유형을 만듭니다. 그런 다음, 사용자 정의 계정 레코드 유형에 대한 레코드 유형 매핑을 구성합니다. 그런 다음, 레코드 유형을 필요한 사용자 프로필에 할당합니다.

            1. 사용자 정의 개별 레코드 유형을 만듭니다.
              1. 설정에서 개체 관리자를 열고 계정을 클릭합니다.
              2. 레코드 유형을 열고 새로 만들기를 클릭합니다.
              3. 기존 레코드 유형에서 개인을 선택하고 새 레코드 유형에 레이블을 지정하고 설명을 추가한 후 활성으로 설정합니다.
              4. 적절한 프로필에 대한 레코드 유형을 활성화하고 하나 이상의 레이아웃에 할당한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
            2. 사용자 정의 레코드 유형에 대한 레코드 유형 매핑을 구성합니다.
              1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 정의 메타데이터 유형을 입력한 다음, 사용자 정의 메타데이터 유형을 선택합니다.
              2. 개별 레코드 유형 매퍼 를 클릭한 다음, 개별 레코드 유형 매퍼 관리를 클릭합니다.
              3. 새로 만들기를 클릭합니다.
              4. 매핑 레코드의 레이블로 개인 계정을 입력합니다.
                노트
                노트 조직에 개인 계정이라는 매퍼가 이미 있는 경우 다른 매퍼를 만들 필요가 없습니다. 원하는 대로 추가 매핑 레코드의 이름을 지정할 수 있습니다. 개인 계정 매퍼는 Financial Services Cloud에서 레코드를 만드는 데 사용됩니다.
              5. 자동으로 설정된 개별 레코드 유형 매퍼 이름을 변경하지 마십시오.
              6. 계정 레코드 유형에 이 매핑에 사용할 유효한 개인 계정 레코드 유형의 이름을 입력합니다. 기본 개인 계정 레코드 유형 또는 만든 항목을 사용할 수 있습니다.
              7. (옵션) Developer Edition 조직을 사용하는 경우 레코드 유형 네임스페이스(계정) 필드에 조직의 네임스페이스(패키지 네임스페이스 아님)를 입력합니다.
                노트
                노트 Developer Edition 조직을 사용하지 않는 경우 레코드 유형 네임스페이스(계정) 필드가 비어 있는지 확인합니다.
              8. 연락처 레코드 유형 필드를 비워 둡니다. 개인 계정은 연락처 레코드 유형을 사용하지 않습니다.
              1. 레코드 유형 네임스페이스(연락처) 필드를 비워 둡니다.
              2. 변경 사항을 저장합니다.

            그룹에 대한 사용자 정의 레코드 유형 구성

            먼저 사용자 정의 계정 레코드 유형을 만듭니다. 그런 다음, 사용자 정의 그룹 레코드 유형에 대한 레코드 유형 매핑을 구성합니다. 그런 다음, 레코드 유형을 필요한 사용자 프로필에 할당합니다.

            1. 사용자 정의 레코드 유형을 만듭니다.
              1. 설정에서 개체 관리자를 열고 계정을 클릭합니다.
              2. 레코드 유형을 열고 새로 만들기를 클릭합니다.
              3. 기존 레코드 유형에서 가구를 선택하고 새 레코드 유형에 레이블을 지정하고 설명을 추가한 후 활성 상태로 설정합니다.
              4. 적절한 프로필에 대한 레코드 유형을 활성화하고 하나 이상의 레이아웃에 할당한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
            2. 사용자 정의 그룹 레코드 유형에 대한 레코드 유형 매핑을 구성합니다.
              1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 정의 메타데이터 유형을 입력한 다음, 사용자 정의 메타데이터 유형을 선택합니다.
              2. 그룹 레코드 유형 매퍼를 클릭한 다음, 그룹 레코드 유형 매퍼 관리를 클릭합니다.
              3. 새로 만들기를 클릭합니다.
              4. 1c단계에서 만든 레코드 유형의 레이블을 입력합니다.
              5. 자동으로 설정된 그룹 레코드 유형 매퍼 이름은 변경하지 마십시오.
              6. 계정 레코드 유형에 사용자 정의 계정 레코드 유형 이름을 입력합니다.
              7. 사용자 정의 레코드 유형의 조직에 대한 계정 네임스페이스를 입력합니다.
              8. 변경 사항을 저장합니다.
            3. 새 레코드 유형이 필수 프로필에 할당되었는지 확인합니다.
              1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
              2. 새 레코드 유형을 할당할 프로필을 클릭합니다.
              3. Object Settings(개체 설정)를 클릭합니다.
              4. 계정을 클릭합니다.
              5. 편집을 클릭합니다.
              6. 계정: 레코드 유형 및 페이지 레이아웃 할당 섹션에서 레코드 유형이 프로필에 할당되었는지 확인합니다.
              7. 필요한 경우 새 레코드 유형을 기본값으로 설정합니다.
              8. 변경 사항을 저장합니다.
             
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