Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Aangepaste recordtypen maken en configureren voor individuen en groepen in Financial Services Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Aangepaste recordtypen maken en configureren voor individuen en groepen in Financial Services Cloud

            Als uw gebruikers individuen of groepen hebben die niet in het standaardrecordtype passen, kunt u een aangepast recordtype maken en configureren.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Typen aangepaste metagegevens maken of bewerken: Toepassing aanpassen

            Zie ook:

            Aangepaste recordtypen maken en configureren voor individuen

            Maak eerst aangepaste accountrecordtypen. Configureer vervolgens de toewijzing van recordtypen voor de aangepaste accountrecordtypen. Wijs vervolgens de recordtypen toe aan de gebruikersprofielen die ze nodig hebben.

            1. Maak een aangepast individueel recordtype.
              1. Open vanuit Set-up Objectbeheer en klik op Account.
              2. Open Recordtypen en klik op Nieuw.
              3. Selecteer bij Bestaand recordtype Individu, geef uw nieuwe recordtype een label, voeg een beschrijving toe en stel het in als actief.
              4. Schakel het recordtype in voor de juiste profielen, wijs deze toe aan een of meer lay-outs en sla vervolgens uw wijzigingen op.
            2. Configureer de toewijzing van recordtypen voor een aangepast recordtype.
              1. Geef vanuit Set-up Typen aangepaste metagegevens op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Aangepaste metagegevenstypen.
              2. Klik op Afzonderlijke recordtypetoewijzing en vervolgens op Individu recordtypetoewijzingen beheren.
              3. Klik op Nieuw.
              4. Geef Persoonsaccount op als label voor de toewijzingsrecord.
                Opmerking
                Opmerking Als uw organisatie al een mapper met de naam Persoonsaccount heeft, hoeft u niet nog een mapper te maken. U kunt desgewenst extra toewijzingsrecords benoemen. De persoonsaccountmapper wordt door Financial Services Cloud gebruikt om records te maken.
              5. Wijzig niet de automatisch ingestelde naam van Afzonderlijke recordtypemapper.
              6. Geef bij Accountrecordtype de naam op van een geldig persoonsaccountrecordtype dat in deze toewijzing moet worden gebruikt. U kunt het standaard persoonsaccountrecordtype gebruiken of een record die u hebt gemaakt.
              7. (Optioneel) Als u een Developer Edition organisatie gebruikt, geeft u de organisatienaamruimte voor uw organisatie op (niet de pakketnaamruimte) in het veld Recordtypenaamruimte (Account).
                Opmerking
                Opmerking Als u geen Developer Edition organisatie gebruikt, zorg er dan voor dat het veld Recordtype Namespace (Account) leeg is.
              8. Laat het veld Contactpersoonsrecordtype leeg. Persoonsaccounts gebruiken niet het contactpersoonsrecordtype.
              1. Laat het veld Naamruimte recordtype (Contactpersoon) leeg.
              2. Sla uw wijzigingen op.

            Aangepaste recordtypen configureren voor groepen

            Maak eerst aangepaste accountrecordtypen. Configureer vervolgens de toewijzing van recordtypen voor de recordtypen van de aangepaste groep. Wijs vervolgens de recordtypen toe aan de gebruikersprofielen die ze nodig hebben.

            1. Maak een aangepast recordtype.
              1. Open vanuit Set-up Objectbeheer en klik op Account.
              2. Open Recordtypen en klik op Nieuw.
              3. Selecteer bij Bestaand recordtype Huishouden, geef uw nieuwe recordtype een label, voeg een beschrijving toe en stel het in als actief.
              4. Schakel het recordtype in voor de juiste profielen, wijs deze toe aan een of meer lay-outs en sla vervolgens uw wijzigingen op.
            2. Configureer de toewijzing van recordtypen voor een aangepast groepsrecordtype.
              1. Geef vanuit Set-up Typen aangepaste metagegevens op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Aangepaste metagegevenstypen.
              2. Klik op Groepsrecordtypetoewijzing en vervolgens op Groepsrecordtypetoewijzingen beheren.
              3. Klik op Nieuw.
              4. Geef het label op van het recordtype dat u in stap 1c hebt gemaakt.
              5. Wijzig niet de automatisch ingestelde Mappernaam van recordtype Groep.
              6. Geef bij Accountrecordtype de naam van uw aangepaste accountrecordtype op.
              7. Geef de accountnaamruimte op voor de organisatie van uw aangepaste recordtype.
              8. Sla uw wijzigingen op.
            3. Controleer of het nieuwe recordtype is toegewezen aan de vereiste profielen.
              1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
              2. Klik op het profiel waaraan u het nieuwe recordtype wilt toewijzen.
              3. Klik op Objectinstellingen.
              4. Klik op Accounts.
              5. Klik op Bewerken.
              6. In de account: Controleer in de sectie Recordtypen en paginalay-outtoewijzingen of het recordtype is toegewezen aan het profiel.
              7. Stel indien nodig het nieuwe recordtype in als de standaard.
              8. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article