Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette og konfigurere tilpassede posttyper for enkeltpersoner og grupper i Financial Services Cloud

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Opprette og konfigurere tilpassede posttyper for enkeltpersoner og grupper i Financial Services Cloud

            Hvis brukerne har enkeltpersoner eller grupper som ikke passer standardposttypen, kan du opprette og konfigurere en tilpasset posttype.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette eller redigere tilpassede metadatatyper: Tilpasse program

            Se også:

            Opprette og konfigurere tilpassede posttyper for enkeltpersoner

            Opprett først tilpassede kontoposttyper. Konfigurer deretter posttypetilordningen for de tilpassede kontoposttypene. Tildel deretter posttypene til brukerprofilene som trenger dem.

            1. Opprett en tilpasset individuell posttype.
              1. Åpne Objektbehandling i Oppsett, og klikk på Konto.
              2. Åpne posttyper, og klikk på Ny.
              3. I Eksisterende posttype velger du Enkeltperson, gir den nye posttypen en etikett, legger til en beskrivelse og angir den som aktiv.
              4. Aktiver posttypen for de riktige profilene, tildel til ett eller flere oppsett, og lagre deretter endringene.
            2. Konfigurer posttypetilordningen for en tilpasset posttype.
              1. Skriv inn Tilpassede metadatatyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Tilpassede metadatatyper.
              2. Klikk på Individuell posttypetilordning , og klikk deretter på Behandle individuelle posttypetilordninger.
              3. Klikk på Ny.
              4. Skriv inn Personkonto som etikett for tilordningsposten.
                Merk
                Merk Hvis organisasjonen allerede har en tilordner kalt Personkonto, trenger du ikke å opprette en annen. Du kan navngi flere tilordningsposter slik du vil. Personkontotilordneren brukes av Financial Services Cloud til å opprette poster.
              5. Ikke endre den automatisk angitte Navn på individuell posttype for tilordning.
              6. I Kontoposttype oppgir du navnet på en gyldig personkontoposttype som skal brukes i denne tilordningen. Du kan bruke standardpersonkontoposttype eller en som du har opprettet.
              7. (Valgfritt) Hvis du bruker en Developer Edition-organisasjon, oppgir du organisasjonens navneområde (ikke pakkenavneområdet) i feltet Navneområde for posttype (Konto).
                Merk
                Merk Hvis du ikke bruker en Developer Edition-organisasjon, må du forsikre deg om at feltet Navneområde for posttype (Konto) er tomt.
              8. La feltet Kontaktposttype være tomt. Personkontoer bruker ikke posttypen Kontakt.
              1. La feltet Navneområde for posttype (Kontakt) være tomt.
              2. Lagre endringene.

            Konfigurere tilpassede posttyper for grupper

            Opprett først tilpassede kontoposttyper. Konfigurer deretter posttypetilordningen for posttypene for den tilpassede gruppen. Tildel deretter posttypene til brukerprofilene som trenger dem.

            1. Opprett en tilpasset posttype.
              1. Åpne Objektbehandling i Oppsett, og klikk på Konto.
              2. Åpne posttyper, og klikk på Ny.
              3. I Eksisterende posttype velger du Husholdning, gir den nye posttypen en etikett, legger til en beskrivelse og angir den som aktiv.
              4. Aktiver posttypen for de riktige profilene, tildel til ett eller flere oppsett, og lagre deretter endringene.
            2. Konfigurer posttypetilordningen for en tilpasset gruppeposttype.
              1. Skriv inn Tilpassede metadatatyper i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Tilpassede metadatatyper.
              2. Klikk på Tilordning av posttype for gruppe, og klikk deretter på Behandle posttypetilordninger for gruppe.
              3. Klikk på Ny.
              4. Skriv inn etiketten til posttypen du opprettet i trinn 1c.
              5. Ikke endre den automatisk angitte Navn på tilordning av posttype for gruppe.
              6. I Kontoposttype skriver du inn navnet på den tilpassede kontoposttypen.
              7. Oppgi kontonavneområdet for den tilpassede posttypens organisasjon.
              8. Lagre endringene.
            3. Kontroller at den nye posttypen er tildelt de nødvendige profilene.
              1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg og deretter Profiler.
              2. Klikk på profilen som du vil tildele den nye posttypen til.
              3. Klikk på Objektinnstillinger.
              4. Klikk på Kontoer.
              5. Klikk på Rediger.
              6. I kontoen: Under Tildelinger av posttyper og sideoppsett kontrollerer du at posttypen er tildelt profilen.
              7. Angi om nødvendig den nye posttypen som standard.
              8. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article