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            Criar e configurar tipos de registro personalizados para indivíduos e grupos no Financial Services Cloud

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar e configurar tipos de registro personalizados para indivíduos e grupos no Financial Services Cloud

            Se seus usuários tiverem indivíduos ou grupos que não se encaixam no tipo de registro padrão, você poderá criar e configurar um tipo de registro personalizado.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar ou editar tipos de metadados personalizados: Personalizar aplicativo

            Consulte também:

            Criar e configurar tipos de registro personalizados para indivíduos

            Primeiro, crie tipos de registro de conta personalizados. Em seguida, configure o mapeamento de tipo de registro para os tipos de registro de conta personalizados. Em seguida, atribua os tipos de registro aos perfis de usuário que precisam deles.

            1. Crie um tipo de registro individual personalizado.
              1. Em Configuração, abra o Gerenciador de objetos e clique em Conta.
              2. Abra Tipo de registro e clique em Novo.
              3. Para Tipo de registro existente, selecione Indivíduo, dê um rótulo ao novo tipo de registro, adicione uma descrição e defina-o como ativo.
              4. Habilite o tipo de registro para os perfis adequados, atribua a um ou mais layouts e salve suas alterações.
            2. Configure o mapeamento de tipo de registro para um tipo de registro personalizado.
              1. Em Configuração, insira Tipos de metadados personalizados na caixa Busca rápida e selecione Tipos de metadados personalizados.
              2. Clique em Mapeador de tipo de registro individual e depois em Gerenciar mapeadores de tipo de registro individual.
              3. Clique em Novo.
              4. Insira Conta pessoal como o rótulo do registro de mapeamento.
                Nota
                Nota Se sua organização já tiver um mapeador chamado Conta pessoal, você não precisará criar outro. Você pode dar nomes a registros de mapeamento adicionais como quiser. O mapeador de conta pessoal é usado pelo Financial Services Cloud para criar registros.
              5. Não altere o nome do mapeador de tipo de registro individual definido automaticamente.
              6. Para Tipo de registro de conta, insira o nome de um tipo de registro de conta pessoal válido a ser usado nesse mapeamento. Você pode usar o tipo de registro de conta pessoal padrão ou um que você criou.
              7. (Opcional) Se você estiver usando uma organização Developer Edition, insira o namespace da organização (não o namespace do pacote) no campo Namespace do tipo de registro (conta).
                Nota
                Nota Se você não estiver usando uma organização Developer Edition, garanta que o campo Namespace Tipo de registro (Conta) esteja em branco.
              8. Deixe o campo Tipo de registro do contato em branco. Contas pessoais não usam o tipo de registro de contato.
              1. Deixe o campo Namespace Tipo de registro (contato) em branco.
              2. Salve suas alterações.

            Configurar tipos de registro personalizados para grupos

            Primeiro, crie tipos de registro de conta personalizados. Em seguida, configure o mapeamento de tipo de registro para os tipos de registro de grupo personalizados. Em seguida, atribua os tipos de registro aos perfis de usuário que precisam deles.

            1. Crie um tipo de registro personalizado.
              1. Em Configuração, abra o Gerenciador de objetos e clique em Conta.
              2. Abra Tipo de registro e clique em Novo.
              3. Para Tipo de registro existente, selecione Família, dê um rótulo ao novo tipo de registro, adicione uma descrição e defina-o como ativo.
              4. Habilite o tipo de registro para os perfis adequados, atribua a um ou mais layouts e salve suas alterações.
            2. Configure o mapeamento de tipo de registro para um tipo de registro de grupo personalizado.
              1. Em Configuração, insira Tipos de metadados personalizados na caixa Busca rápida e selecione Tipos de metadados personalizados.
              2. Clique em Mapeador de tipo de registro do grupo e, em seguida, clique em Gerenciar mapeadores de tipo de registro do grupo.
              3. Clique em Novo.
              4. Insira o rótulo do tipo de registro que você criou na etapa 1c.
              5. Não altere o nome do mapeador de tipo de registro do grupo definido automaticamente.
              6. Para Tipo de registro de conta, insira o nome do tipo de registro de conta personalizado.
              7. Insira o namespace da conta para a organização do tipo de registro personalizado.
              8. Salve suas alterações.
            3. Verifique se o novo tipo de registro está atribuído aos perfis necessários.
              1. Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
              2. Clique no perfil ao qual deseja atribuir o novo tipo de registro.
              3. Clique em Configurações de objeto.
              4. Clique em contas.
              5. Clique em Editar.
              6. Na conta: Seção Tipos de registro e Atribuições de layout de página, verifique se o tipo de registro está atribuído ao perfil.
              7. Defina o novo tipo de registro como o padrão, se necessário.
              8. Salve suas alterações.
             
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