Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание и настройка типов настраиваемых записей для отдельных лиц и групп в Financial Services Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание и настройка типов настраиваемых записей для отдельных лиц и групп в Financial Services Cloud

            Если у пользователей есть отдельные лица или группы, не соответствующие стандартному типу записи, можно создать и настроить настраиваемый тип записи.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания или редактирования типов настраиваемых метаданных: Настройка приложения

            См. также:

            Создание и настройка типов настраиваемых записей для отдельных лиц

            Сначала создайте типы записей настраиваемых организаций. Затем настройте соотнесение типов записей для типов записей настраиваемой организации. Потом назначьте типы записей нужным профилям пользователей.

            1. Создайте настраиваемый отдельный тип записи.
              1. В меню «Настройка» откройте «Менеджер объектов» и нажмите «Организация».
              2. Откройте «Типы записей» и нажмите «Создать».
              3. В поле «Текущий тип записи» выберите «Отдельное лицо», назначьте новому типу записи метку, добавьте описание и установите его активным.
              4. Включите тип записи для соответствующих профилей, назначьте один или несколько макетов, а потом сохраните изменения.
            2. Настройте соотнесение типов записей для настраиваемого типа записи.
              1. В разделе «Настройка» введите «Типы настраиваемых метаданных» в поле «Быстрый поиск», затем щелкните «Типы настраиваемых метаданных».
              2. Нажмите «Соотнесение отдельных типов записей», а потом нажмите «Управление отдельными картами типов записей».
              3. Нажмите кнопку "Создать".
              4. Введите организацию-лицо в качестве метки для записи соотнесения.
                Примечание
                Примечание Если в вашей организации уже есть картограф под названием «Организация-лицо», не нужно создавать другую. Дополнительные записи соотнесения можно назвать по своему усмотрению. Карта организаций-лиц используется Financial Services Cloud для создания записей.
              5. Не изменяйте автоматически заданное Имя картографа типа записи.
              6. В поле «Тип записи организации» введите имя действительного типа записи организации-лица для использования в этом соотнесении. Вы можете использовать стандартный тип записи организации-лица или созданный вами.
              7. (Дополнительно) Если вы используете организацию Developer Edition, введите пространство имен организации (не пространство имен пакета) в поле «Пространство имен типа записи (организация)».
                Примечание
                Примечание Если вы не используете организацию Developer Edition, убедитесь, что поле «Пространство имен типа записи (организация)» пустое.
              8. Оставьте поле «Тип записи контакта» пустым. Организации-лица не используют тип записи контакта.
              1. Оставьте поле «Пространство имен типа записи (контакт)» пустым.
              2. Сохраните внесенные изменения.

            Настройка типов настраиваемых записей для групп

            Сначала создайте типы записей настраиваемых организаций. Затем настройте соотнесение типов записей для типов записей настраиваемой группы. Потом назначьте типы записей нужным профилям пользователей.

            1. Создайте тип настраиваемой записи.
              1. В меню «Настройка» откройте «Менеджер объектов» и нажмите «Организация».
              2. Откройте «Типы записей» и нажмите «Создать».
              3. В поле «Текущий тип записи» выберите «Хозяйство», назначьте новому типу записи метку, добавьте описание и установите его активным.
              4. Включите тип записи для соответствующих профилей, назначьте один или несколько макетов, а потом сохраните изменения.
            2. Настройте соотнесение типов записей для настраиваемого типа записи группы.
              1. В разделе «Настройка» введите «Типы настраиваемых метаданных» в поле «Быстрый поиск», затем щелкните «Типы настраиваемых метаданных».
              2. Нажмите «Группировать соотнесение типов записей», а потом нажмите «Управление группами соотнесений типов записей».
              3. Нажмите кнопку "Создать".
              4. Введите метку типа записи, созданного на этапе 1с.
              5. Не изменяйте автоматически заданное имя соотнесения типов записей группы.
              6. В поле «Тип записи организации» введите имя настраиваемого типа записи организации.
              7. Введите пространство имен организации для организации типа настраиваемой записи.
              8. Сохраните внесенные изменения.
            3. Проверьте назначение нового типа записи обязательным профилям.
              1. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Профили».
              2. Нажмите на профиль, которому нужно назначить новый тип записи.
              3. Щелкните ссылку «Параметры объекта».
              4. Нажмите «Организации».
              5. Нажмите кнопку «Правка».
              6. В организации: Раздел «Типы записей и назначения макетов страниц» проверьте назначение типа записи профилю.
              7. При необходимости задайте новый тип записи в качестве стандартного.
              8. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article