Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa och konfigurera egna posttyper för individer och grupper i Financial Services Cloud

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa och konfigurera egna posttyper för individer och grupper i Financial Services Cloud

            Om dina användare har individer eller grupper som inte passar standardposttypen kan du skapa och konfigurera en egen posttyp.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa eller redigera egna metadatatyper: Anpassa program

            Se även:

            Skapa och konfigurera egna posttyper för individer

            Skapa först egna kontoposttyper. Konfigurera sedan posttypmappningen för de egna kontoposttyperna. Tilldela sedan posttyperna till de användarprofiler som behöver dem.

            1. Skapa en egen individuell posttyp.
              1. I Inställningar, öppna Objekthanterare och klicka på Konto.
              2. Öppna Posttyper och klicka på Ny.
              3. För Befintlig posttyp, välj Individuell, ge din nya posttyp en etikett, lägg till en beskrivning och ställ in den som aktiv.
              4. Aktivera posttypen för rätt profiler, tilldela till en eller flera layouter och spara sedan dina ändringar.
            2. Konfigurera posttypmappningen för en egen posttyp.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Egna metadatatyper och välj sedan Egna metadatatyper.
              2. Klicka på Individuell posttypmappning och klicka sedan på Hantera mappningar av individuell posttyp.
              3. Klicka på Ny.
              4. Ange Personkonto som etikett för mappningsposten.
                Anteckning
                Anteckning Om din organisation redan har en mappning som heter Personkonto behöver du inte skapa en till. Du kan namnge ytterligare mappningsposter som du vill. Mappen Personkonto används av Financial Services Cloud för att skapa poster.
              5. Ändra inte det automatiskt angivna mappningsnamnet för individuell posttyp.
              6. För Kontoposttyp, ange namnet på en giltig personkontoposttyp att använda i denna mappning. Du kan använda standardposttypen för personkonton eller en som du har skapat.
              7. (Valfritt) Om du använder en Developer Edition-organisation, ange organisationsnamnutrymmet för din organisation (inte paketets namnutrymme) i fältet Namnutrymme för posttyp (Konto).
                Anteckning
                Anteckning Om du inte använder en Developer Edition-organisation, se till att fältet Namnutrymme för posttyp (Konto) är tomt.
              8. Lämna fältet Kontaktposttyp tomt. Personkonton använder inte kontaktposttypen.
              1. Lämna fältet Namnutrymme för posttyp (Kontakt) tomt.
              2. Spara dina ändringar.

            Konfigurera egna posttyper för grupper

            Skapa först egna kontoposttyper. Konfigurera sedan posttypmappningen för de egna gruppposttyperna. Tilldela sedan posttyperna till de användarprofiler som behöver dem.

            1. Skapa en egen posttyp.
              1. I Inställningar, öppna Objekthanterare och klicka på Konto.
              2. Öppna Posttyper och klicka på Ny.
              3. För Befintlig posttyp, välj Hushåll, ge din nya posttyp en etikett, lägg till en beskrivning och ställ in den som aktiv.
              4. Aktivera posttypen för rätt profiler, tilldela till en eller flera layouter och spara sedan dina ändringar.
            2. Konfigurera posttypmappningen för en egen gruppposttyp.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Egna metadatatyper och välj sedan Egna metadatatyper.
              2. Klicka på Mappning av gruppposttyp och klicka sedan på Hantera mappningar av gruppposttyp.
              3. Klicka på Ny.
              4. Ange etiketten för den posttyp som du skapade i steg 1c.
              5. Ändra inte det automatiskt angivna mappningsnamnet för gruppposttyp.
              6. För Kontoposttyp, ange namnet på din egna kontoposttyp.
              7. Ange kontonamnutrymmet för din egna posttyps organisation.
              8. Spara dina ändringar.
            3. Kontrollera att den nya posttypen är tilldelad till de profiler som behövs.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
              2. Klicka på profilen som du vill tilldela den nya posttypen till.
              3. Klicka på objektinställningar.
              4. Klicka på Konton.
              5. Klicka på Redigera.
              6. I kontot: Sektionen Posttyper och Sidlayouttilldelningar, kontrollera att posttypen är tilldelad till profilen.
              7. Ange den nya posttypen som standard om det behövs.
              8. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article