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            在 Financial Services Cloud 中为个人和小组创建和配置自定义记录类型

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            在 Financial Services Cloud 中为个人和小组创建和配置自定义记录类型

            如果您的用户有不适合默认记录类型的个人或小组，您可以创建和配置自定义记录类型。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            要创建或编辑自定义元数据类型： 自定义应用程序

            另请参阅：

            创建和配置个人的自定义记录类型

            首先，创建自定义客户记录类型。接下来，为自定义客户记录类型配置记录类型映射。然后将记录类型分配给需要它们的用户简档。

            1. 创建自定义个人记录类型。
              1. 从“设置”中，打开对象管理器，然后单击客户。
              2. 打开记录类型，然后单击新建。
              3. 对于现有记录类型，选择个人，为新记录类型添加标签，添加描述，并将其设置为已启用。
              4. 为正确简档启用记录类型，分配到一个或多个布局，然后保存更改。
            2. 为自定义记录类型配置记录类型映射。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入自定义元数据类型，然后选择自定义元数据类型。
              2. 单击个人记录类型映射器，然后单击管理个人记录类型映射器。
              3. 单击新建。
              4. 输入个人客户作为映射记录的标签。
                备注
                备注 如果贵组织已拥有名为个人客户的映射程序，则无需创建其他映射程序。您可以根据需要命名其他映射记录。Financial Services Cloud 使用个人客户映射程序创建记录。
              5. 请勿更改自动设置的个人记录类型映射名称。
              6. 对于客户记录类型，输入要在此映射中使用的有效个人客户记录类型的名称。您可以使用默认个人客户记录类型或您创建的个人客户记录类型。
              7. （可选）如果您使用的是 Developer Edition 组织，请在记录类型命名空间（客户）字段中输入贵组织的组织命名空间（非软件包命名空间）。
                备注
                备注 如果您未使用 Developer Edition 组织，请确保记录类型名称空间（客户）字段为空。
              8. 将联系人记录类型字段留空。个人客户不使用联系人记录类型。
              1. 将记录类型命名空间(联系人)字段留空。
              2. 保存更改。

            为小组配置自定义记录类型

            首先，创建自定义客户记录类型。接下来，为自定义小组记录类型配置记录类型映射。然后将记录类型分配给需要它们的用户简档。

            1. 创建自定义记录类型。
              1. 从“设置”中，打开对象管理器，然后单击客户。
              2. 打开记录类型，然后单击新建。
              3. 对于现有记录类型，选择家庭，为新记录类型添加标签，添加描述，并将其设置为已启用。
              4. 为正确简档启用记录类型，分配到一个或多个布局，然后保存更改。
            2. 为自定义小组记录类型配置记录类型映射。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入自定义元数据类型，然后选择自定义元数据类型。
              2. 单击小组记录类型映射器，然后单击管理小组记录类型映射器。
              3. 单击新建。
              4. 输入您在步骤 1c 中创建的记录类型的标签。
              5. 请勿更改自动设置的小组记录类型映射器名称。
              6. 对于客户记录类型，输入自定义客户记录类型名称。
              7. 输入自定义记录类型的组织的客户命名空间。
              8. 保存更改。
            3. 请确认新记录类型已分配到所需简档。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入简档，然后选择简档。
              2. 单击要分配新记录类型的简档。
              3. 单击对象设置。
              4. 单击客户。
              5. 单击编辑。
              6. 在客户中：记录类型和页面布局分配部分，验证记录类型是否已分配到简档。
              7. 如有必要，将新记录类型设置为默认值。
              8. 保存更改。
             
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            Salesforce Help | Article