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            在 Financial Services Cloud 中建立和設定個人和群組的自訂記錄類型

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            在 Financial Services Cloud 中建立和設定個人和群組的自訂記錄類型

            如果您的使用者有不符合預設記錄類型的個人或群組,您可以建立並設定自訂記錄類型。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            建立或編輯自訂中繼資料類型： 自訂應用程式

            另請參照：

            為個人建立和設定自訂記錄類型

            首先,建立自訂帳戶記錄類型。接下來,設定自訂帳戶記錄類型的記錄類型對應。然後將記錄類型指派給需要記錄類型的使用者設定檔。

            1. 建立自訂個人記錄類型。
              1. 進入「設定」,開啟「物件管理員」,然後按一下「帳戶」。
              2. 開啟「記錄類型」,然後按一下「新增」。
              3. 針對「現有記錄類型」,選取「個人」,為新記錄類型提供標籤、新增描述並將其設定為啟用。
              4. 啟用適當設定檔的記錄類型、指派給一或多個版面配置,然後儲存您的變更。
            2. 設定自訂記錄類型的記錄類型對應。
              1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入自訂中繼資料類型，然後選取「自訂中繼資料類型」。
              2. 按一下「個人記錄類型對應器 」,然後按一下「管理個人記錄類型對應器」。
              3. 按一下「新增」。
              4. 輸入「個人帳戶」作為對應記錄的標籤。
                備註
                備註 如果您的組織已有名為「個人帳戶」的對應器,您不需要建立另一個對應器。您可以隨意命名其他對應記錄。Financial Services Cloud 使用「個人帳戶」對應器建立記錄。
              5. 請勿變更自動設定的「個人記錄類型對應器名稱」。
              6. 針對「帳戶記錄類型」,輸入此對應中要使用的有效個人帳戶記錄類型名稱。您可以使用預設個人帳戶記錄類型或您已建立的記錄類型。
              7. (選用) 如果您使用的是 Developer Edition 組織,請在「記錄類型命名空間 (帳戶)」欄位中輸入組織命名空間 (而非封裝命名空間)。
                備註
                備註 如果您未使用 Developer Edition 組織,請確保「記錄類型命名空間 (帳戶)」 欄位為空白。
              8. 將「連絡人記錄類型」 欄位保留空白。個人帳戶不使用連絡人記錄類型。
              1. 將「記錄類型命名空間 (連絡人)」 欄位保留空白。
              2. 請儲存您的變更。

            設定群組的自訂記錄類型

            首先,建立自訂帳戶記錄類型。接下來,設定自訂群組記錄類型的記錄類型對應。然後將記錄類型指派給需要記錄類型的使用者設定檔。

            1. 建立自訂記錄類型。
              1. 進入「設定」,開啟「物件管理員」,然後按一下「帳戶」。
              2. 開啟「記錄類型」,然後按一下「新增」。
              3. 針對「現有記錄類型」,選取「家庭」,為新記錄類型提供標籤、新增描述並將其設定為啟用。
              4. 啟用適當設定檔的記錄類型、指派給一或多個版面配置,然後儲存您的變更。
            2. 設定自訂群組記錄類型的記錄類型對應。
              1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入自訂中繼資料類型，然後選取「自訂中繼資料類型」。
              2. 按一下「群組記錄類型對應器」,然後按一下「管理群組記錄類型對應器」。
              3. 按一下「新增」。
              4. 輸入您在步驟 1c 中建立之記錄類型的標籤。
              5. 請勿變更自動設定的「群組記錄類型對應者名稱」。
              6. 針對「帳戶記錄類型」,輸入您的自訂帳戶記錄類型名稱。
              7. 輸入自訂記錄類型組織的帳戶命名空間。
              8. 請儲存您的變更。
            3. 確認已將新記錄類型指派給所需設定檔。
              1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
              2. 按一下您要指派新記錄類型的設定檔。
              3. 按一下「物件設定」。
              4. 按一下「帳戶」。
              5. 按一下「編輯」。
              6. 在帳戶中:在「記錄類型和版面配置指派」區段中,確認已將記錄類型指派給設定檔。
              7. 視需要將新記錄類型設定為預設。
              8. 請儲存您的變更。
             
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