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Configurar un sitio de Experience Cloud de clientes
El paquete gestionado Financial Services Cloud incluye perfiles de Comunidad de clientes y un conjunto de permisos para permitirle exponer detalles de cuentas e información de cuentas financieras a usuarios de sitios de Experience Cloud. A continuación puede crear páginas personalizadas para su sitio con Experience Builder, de modo que los usuarios del sitio puedan acceder a información de Financial Services Cloud.
Antes de empezar, asegúrese de que tiene un sitio de Experience Cloud para configurar para Financial Services Cloud. Siga estos pasos para activar perfiles de comunidad y el conjunto de permisos Solo lectura de comunidad de clientes.
- En Configuración, introduzca Experiencias digitales en Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Todos los sitios.
- Haga clic en Espacios de trabajo junto a su nombre de sitio.
- Desde Espacios de trabajo de Experience, haga clic en Administración y, a continuación, haga clic en Miembros.
- Desde Búsqueda, seleccione Portal.
-
Desde la lista Perfiles disponibles, seleccione uno de los siguientes en base a su licencia de usuario de comunidad:
- Comunidad de clientes cliente
- Client Customer Community Plus
- Inicio de sesión de comunidad de clientes
- Inicio de sesión de Client Customer Community Plus
Para la licencia de usuario de Customer Community:
- Comunidad de clientes
- Customer Community Plus
Para la licencia de usuario Inicio de sesión de comunidad de clientes:
- Customer Community Login
- Customer Community Plus Login
- Haga clic en Agregar.
- Desde la lista Conjuntos de permisos disponibles, seleccione Solo lectura y, a continuación, haga clic en Agregar.
- Guarde sus cambios.
- Haga clic en Configuración y, a continuación, haga clic en Activar.
