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Customer Experience Cloud サイトの設定
Financial Services Cloud 管理パッケージには、カスタマーコミュニティプロファイルと、口座の詳細と金融口座情報を Experience Cloud サイトユーザーに公開できる権限セットが含まれています。その後、エクスペリエンスビルダーを使用してサイトのカスタムページを作成し、サイトユーザーが Financial Services Cloud 情報にアクセスできるようにします。
メモ カスタマーコミュニティユーザーライセンスとプロファイルは Experience Cloud サイトで使用されます。
メモ リードおよび商談コンポーネントは、カスタマーコミュニティユーザーライセンスでは使用できません。
開始する前に、Financial Services Cloud 用に設定する Experience Cloud サイトがあることを確認します。コミュニティプロファイルと「カスタマーコミュニティ参照のみ」権限セットを有効化する手順は、次のとおりです。
- [設定] から、[クイック検索] に「デジタルエクスペリエンス」と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
- サイト名の横の [ワークスペース] をクリックします。
- エクスペリエンスワークスペースから、[管理] をクリックし、[メンバー] をクリックします。
- [検索] から、[ポータル] を選択します。
-
[選択可能なプロファイル] リストから、コミュニティユーザーライセンスに基づいて次のいずれかを選択します。
- クライアントカスタマーコミュニティ
- Client Customer Community Plus
- クライアントカスタマーコミュニティログイン
- Client Customer Community Plus ログイン
Customer Community ユーザーライセンスの場合:
- Customer Community
- Customer Community Plus
Customer Community Login ユーザーライセンスの場合:
- Customer Community Login
- Customer Community Plus Login
- [追加] をクリックします。
- [利用可能な権限セット] リストから、[カスタマーコミュニティ参照のみ] を選択し、[追加] をクリックします。
- 変更内容を保存します。
- [設定] をクリックし、[有効化] をクリックします。
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