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Configurar um site do Experience Cloud do cliente
O pacote gerenciado do Financial Services Cloud inclui perfis de Comunidade de clientes e um conjunto de permissões para permitir que você exponha detalhes da conta e informações de contas financeiras a usuários do site do Experience Cloud. Você então pode criar páginas personalizadas para seu site com o Criador de experiências para que os usuários do site possam acessar informações do Financial Services Cloud.
Antes de começar, certifique-se de que você tenha um site do Experience Cloud para configurar para o Financial Services Cloud. Siga estas etapas para ativar perfis da Comunidade e o conjunto de permissões Somente leitura da Comunidade de clientes.
- Em Configuração, insira Experiências digitais em Busca rápida e selecione Todos os sites.
- Ao lado do nome do seu site, clique em Espaços de trabalho.
- Em Espaços de trabalho da experiência, clique em Administração e depois em Membros.
- Em Pesquisar, selecione Portal.
-
Na lista Perfis disponíveis, selecione uma das seguintes opções com base na sua licença de usuário da comunidade:
- Comunidade de clientes
- Comunidade de clientes Plus
- Login da Comunidade de clientes
- Login da Comunidade de clientes Plus
Para a licença de usuário da Comunidade de clientes:
- Comunidade do cliente
- Comunidade de clientes Plus
Para a licença de usuário de Login da Comunidade de clientes:
- Login da Comunidade de clientes
- Login de Comunidade de clientes Plus
- Clique em Adicionar.
- Na lista Conjuntos de permissões disponíveis, selecione Comunidade de clientes Somente leitura e clique em Adicionar.
- Salve suas alterações.
- Clique em Configurações e depois em Ativar.
