Loading
Indhold
Filtrer efter (0)TilfĂžj
VĂŠlg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle sĂžgetips

          Kontroller stavemÄden for dine sÞgeord.
          Brug mere generelle sĂžgeudtryk.
          VĂŠlg fĂŠrre filtre for at gĂžre sĂžgningen bredere.

            SĂžg efter alle i HjĂŠlp til Salesforce
            SĂžg efter alle i HjĂŠlp til Salesforce
            Opret en rÄdgiverpartnerbruger for at fÄ adgang til Experience Cloud-lokaliteten Financial Services Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret en rÄdgiverpartnerbruger for at fÄ adgang til Experience Cloud-lokaliteten Financial Services Cloud

            Konfigurer en kontakt som en rÄdgiverpartnerbruger, sÄ kontakten kan fÄ adgang til Experience Cloud-lokaliteten for Financial Services Cloud.

            EditionsHeading

            TilgĂŠngelig i: Lightning Experience
            TilgĂŠngelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            FÞr du kan konfigurere en kontakt som en rÄdgiverpartnerbruger, skal ejeren af kontaktregistreringen have en rolle tildelt.

            BemĂŠrk
            BemĂŠrk UdfĂžr disse trin i Salesforce Classic.
            1. Tildel en rolle til ejeren af kontaktregistreringen.
              1. Skriv brugeren i Find hurtigt i OpsĂŠtning, og vĂŠlg derefter Brugere | Brugere.
              2. Klik pÄ Rediger ud for ejeren af kontaktregistreringen.
              3. Fra afsnittet Generelle oplysninger skal du vĂŠlge en rolle, f.eks. CEO.
              4. Gem dine ĂŠndringer.
            2. Aktiver kontakten og kontaktens relaterede konto som eksterne partnerbrugere.
              BemĂŠrk
              BemĂŠrk Kontakten skal have en relateret standardkonto.
              1. Fra kontaktregistreringssiden skal du klikke pÄ kontonavnet i Relaterede konti.
              2. VĂŠlg Administrer ekstern bruger | Aktiver partnerbruger.
              3. Fra siden Ny bruger i afsnittet Generelle oplysninger skal du vĂŠlge brugerlicensen til Partner Community og Advisor Partner Community-profilen.
                BemĂŠrk
                BemÊrk FÊllesskabsbrugerlicenser og -profiler bruges pÄ Experience Cloud-lokaliteter.
              4. Gem dine ĂŠndringer.
              5. Fra kontaktregistreringssiden skal du vĂŠlge Administrer ekstern bruger | Aktiver partnerbruger.
              6. Fra siden Ny bruger i afsnittet Generelle oplysninger skal du vĂŠlge brugerlicensen til Partner Community og Advisor Partner Community-profilen.
                BemĂŠrk
                BemÊrk FÊllesskabsbrugerlicenser og -profiler bruges pÄ Experience Cloud-lokaliteter.
              7. Gem dine ĂŠndringer.
            3. Tildel et tilladelsessĂŠt.
              1. Fra kontaktens brugerside skal du klikke pÄ Tildelinger for tilladelsessÊt og derefter klikke pÄ Rediger tildelinger.
              2. Fra TilgÊngelige tilladelsessÊt skal du vÊlge Advisor Partner Community og derefter klikke pÄ TilfÞj.
              3. Gem dine ĂŠndringer.
                Hvis lokaliteten er aktiveret, sendes der en mail til rÄdgiverpartnerbrugeren med lokalitetsadgangsoplysninger.

            Derefter kan du konfigurere Financial Services Cloud Lightning pÄ din lokalitet med OplevelseskonstruktÞr.

            Related information html

             
            IndlĂŠser
            Salesforce Help | Article