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            Erstellen eines Beraterpartnerbenutzers für den Zugriff auf die Experience Cloud-Site von Financial Services Cloud

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen eines Beraterpartnerbenutzers für den Zugriff auf die Experience Cloud-Site von Financial Services Cloud

            Konfigurieren Sie einen Kontakt als Beraterpartnerbenutzer, damit der Kontakt auf die Financial Services Cloud Experience Cloud-Site zugreifen kann.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

            Bevor Sie einen Kontakt als Beraterpartnerbenutzer konfigurieren können, muss dem Inhaber des Kontaktdatensatzes eine Rolle zugewiesen sein.

            Hinweis
            Hinweis Führen Sie diese Schritte in Salesforce Classic aus.
            1. Weisen Sie dem Inhaber des Kontaktdatensatzes eine Rolle zu.
              1. Geben Sie unter "Setup" unter "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer | Benutzer aus.
              2. Klicken Sie neben dem Inhaber des Kontaktdatensatzes auf Bearbeiten.
              3. Wählen Sie im Abschnitt "Allgemeine Informationen" eine Rolle aus, beispielsweise CEO.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Aktivieren Sie den Kontakt und den zugehörigen Account des Kontakts als externe Partnerbenutzer.
              Hinweis
              Hinweis Der Kontakt muss über einen zugehörigen Standardaccount verfügen.
              1. Klicken Sie auf der Kontaktdatensatzseite unter "Zugehörige Accounts" auf den Accountnamen.
              2. Wählen Sie Externen Benutzer verwalten | Partnerbenutzer aktivieren.
              3. Wählen Sie auf der Seite "Neuer Benutzer" im Abschnitt "Allgemeine Informationen" die Benutzerlizenz "Partner-Community" und das Profil "Berater-Partner-Community" aus.
                Hinweis
                Hinweis Community-Benutzerlizenzen und -Profile werden auf Experience Cloud-Sites verwendet.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              5. Wählen Sie auf der Kontaktdatensatzseite Externen Benutzer verwalten | Partnerbenutzer aktivieren aus.
              6. Wählen Sie auf der Seite "Neuer Benutzer" im Abschnitt "Allgemeine Informationen" die Benutzerlizenz "Partner-Community" und das Profil "Berater-Partner-Community" aus.
                Hinweis
                Hinweis Community-Benutzerlizenzen und -Profile werden auf Experience Cloud-Sites verwendet.
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            3. Weisen Sie einen Berechtigungssatz zu.
              1. Klicken Sie auf der Benutzerseite des Kontakts auf Berechtigungssatzzuweisungen und dann auf Zuweisungen bearbeiten.
              2. Wählen Sie unter "Verfügbare Berechtigungssätze" die Option Beraterpartner-Community aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
                Wenn die Site aktiviert ist, wird eine E-Mail mit Informationen zum Site-Zugriff an den Benutzer des Beraterpartners gesendet.

            Als Nächstes können Sie mit dem Erfahrungsgenerator Lightning-Komponenten der Financial Services Cloud auf Ihrer Site konfigurieren.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article