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            Crear un usuario de socio asesor para acceder al sitio de Experience Cloud de Financial Services Cloud

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear un usuario de socio asesor para acceder al sitio de Experience Cloud de Financial Services Cloud

            Configure un contacto como un usuario de socio asesor de modo que el contacto pueda acceder al sitio de Experience Cloud de Financial Services Cloud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Antes de poder configurar un contacto como un usuario de socio asesor, el propietario del registro de contacto debe tener una función asignada.

            Nota
            Nota Complete estos pasos en Salesforce Classic.
            1. Asigne una función al propietario del registro de contacto.
              1. En Configuración, introduzca usuario en Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Usuarios | Usuarios.
              2. Junto al propietario del registro de contacto, haga clic en Modificar.
              3. Desde la sección Información general, seleccione una función, como Director ejecutivo.
              4. Guarde sus cambios.
            2. Active el contacto y la cuenta relacionada del contacto como usuarios de socio externo.
              Nota
              Nota El contacto debe tener una cuenta relacionada estándar.
              1. Desde la página de registro del contacto, haga clic en el nombre de la cuenta en Cuentas relacionadas.
              2. Seleccione Gestionar usuario externo | Activar usuario de socio.
              3. Desde la página Nuevo usuario, en la sección Información general, seleccione la licencia de usuario Comunidad de socios y el perfil Comunidad de socios asesores.
                Nota
                Nota Las licencias y los perfiles de usuario de comunidad se utilizan en sitios de Experience Cloud.
              4. Guarde sus cambios.
              5. Desde la página de registro de contacto, seleccione Gestionar usuario externo | Activar usuario de socio.
              6. Desde la página Nuevo usuario, en la sección Información general, seleccione la licencia de usuario Comunidad de socios y el perfil Comunidad de socios asesores.
                Nota
                Nota Las licencias y los perfiles de usuario de comunidad se utilizan en sitios de Experience Cloud.
              7. Guarde sus cambios.
            3. Asigne un conjunto de permisos.
              1. Desde la página de usuario del contacto, haga clic en Asignaciones de conjuntos de permisos y luego haga clic en Modificar asignaciones.
              2. Desde Conjuntos de permisos disponibles, seleccione Comunidad de socios asesores y, a continuación, haga clic en Agregar.
              3. Guarde sus cambios.
                Si el sitio está activado, se envía un correo electrónico al usuario socio asesor con información de acceso al sitio.

            A continuación, puede configurar componentes de Financial Services Cloud Lightning en su sitio con Experience Builder.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article