Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Advisor-kumppanikäyttäjän luominen Financial Services Cloud Experience Cloud -sivuston käyttämiseksi

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Advisor-kumppanikäyttäjän luominen Financial Services Cloud Experience Cloud -sivuston käyttämiseksi

            Määritä yhteyshenkilö neuvonantajakumppanikäyttäjäksi, jotta yhteyshenkilö voi käyttää Financial Services Cloud Experience Cloud -sivustoa.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

            Ennen kuin voit määrittää yhteyshenkilön neuvonantajakumppanikäyttäjäksi, yhteyshenkilötietueen omistajalle täytyy olla kohdistettu rooli.

            Huomautus
            Huomautus Suorita nämä vaiheet Salesforce Classicissa.
            1. Kohdista rooli yhteyshenkilötietueen omistajalle.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään käyttäjä ja valitse Käyttäjät | Käyttäjät.
              2. Napsauta yhteyshenkilötietueen omistajan vierestä Muokkaa.
              3. Valitse Yleiset tiedot -osiosta rooli, kuten toimitusjohtaja.
              4. Tallenna muutoksesi.
            2. Ota yhteyshenkilö ja siihen liittyvä tili käyttöön ulkoisina kumppanikäyttäjinä.
              Huomautus
              Huomautus Yhteyshenkilöllä täytyy olla vakiomuotoinen tili.
              1. Napsauta tilin nimeä yhteyshenkilötietueen sivulta Asiaan liittyvät tilit -osiosta.
              2. Valitse Ulkoisen käyttäjän hallinta | Ota Kumppanikäyttäjä käyttöön.
              3. Valitse Uusi käyttäjä -sivun Yleistiedot-osiosta Partner Community -käyttäjälisenssi ja Advisor Partner Community -profiili.
                Huomautus
                Huomautus Yhteisökäyttäjälisenssejä ja profiileja käytetään Experience Cloud -sivustoilla.
              4. Tallenna muutoksesi.
              5. Valitse yhteyshenkilötietueen sivulta Ulkoisen käyttäjän hallinta | Ota Kumppanikäyttäjä käyttöön.
              6. Valitse Uusi käyttäjä -sivun Yleistiedot-osiosta Partner Community -käyttäjälisenssi ja Advisor Partner Community -profiili.
                Huomautus
                Huomautus Yhteisökäyttäjälisenssejä ja profiileja käytetään Experience Cloud -sivustoilla.
              7. Tallenna muutoksesi.
            3. Kohdista käyttöoikeusjoukko.
              1. Napsauta yhteyshenkilön käyttäjän sivulta Käyttöoikeusjoukon kohdistukset ja napsauta sitten Muokkaa kohdistuksia.
              2. Valitse Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukot -valikosta Advisor Partner Community ja napsauta Lisää.
              3. Tallenna muutoksesi.
                Jos sivusto on aktivoitu, neuvonantajan kumppanikäyttäjälle lähetetään sähköposti, joka sisältää sivuston käyttöoikeustiedot.

            Seuraavaksi voit määrittää Financial Services Cloud Lightning -komponentteja sivustollasi kokemusten rakentajalla.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article