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            Création d'un utilisateur partenaire conseiller pour accéder au site Experience Cloud Financial Services Cloud

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Création d'un utilisateur partenaire conseiller pour accéder au site Experience Cloud Financial Services Cloud

            Configurez un contact en tant qu'utilisateur partenaire conseiller afin qu'il puisse accéder au site Experience Cloud Financial Services Cloud.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Pour pouvoir configurer un contact en tant qu'utilisateur partenaire conseiller, un rôle doit être attribué au propriétaire de l'enregistrement du contact.

            Remarque
            Remarque Suivez les étapes ci-dessous dans Salesforce Classic.
            1. Attribuez un rôle au propriétaire de l'enregistrement du contact.
              1. Dans Configuration, saisissez Utilisateur dans Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs | Utilisateurs.
              2. En regard du propriétaire de l'enregistrement du contact, cliquez sur Modifier.
              3. Dans la section Informations générales, sélectionnez un rôle, par exemple PDG.
              4. Enregistrez vos modifications.
            2. Activez le contact et le compte associé du contact en tant qu'utilisateurs partenaires externes.
              Remarque
              Remarque Le contact doit avoir un compte associé standard.
              1. Dans la page d'enregistrement du contact, cliquez sur le nom du compte dans Comptes associés.
              2. Sélectionnez Gérer les utilisateurs externes | Activer l’utilisateur partenaire.
              3. Dans la page Nouvel utilisateur, dans la section Informations générales, sélectionnez la licence utilisateur Partner Community et le profil Advisor Partner Community.
                Remarque
                Remarque Les licences utilisateur et les profils de communauté sont utilisés dans les sites Experience Cloud.
              4. Enregistrez vos modifications.
              5. Dans la page d'enregistrement du contact, sélectionnez Gérer les utilisateurs externes | Activer l’utilisateur partenaire.
              6. Dans la page Nouvel utilisateur, dans la section Informations générales, sélectionnez la licence utilisateur Partner Community et le profil Advisor Partner Community.
                Remarque
                Remarque Les licences utilisateur et les profils de communauté sont utilisés dans les sites Experience Cloud.
              7. Enregistrez vos modifications.
            3. Attribuez un ensemble d'autorisations.
              1. Dans la page utilisateur du contact, cliquez sur Attributions d'ensembles d'autorisations, puis sur Modifier les attributions.
              2. Dans Ensembles d'autorisations disponibles, sélectionnez Communauté de partenaires conseillers, puis cliquez sur Ajouter.
              3. Enregistrez vos modifications.
                Si le site est activé, un e-mail est envoyé à l'utilisateur partenaire conseiller avec les informations d'accès au site.

            Vous pouvez ensuite configurer des composants Financial Services Cloud Lightning dans votre site avec le Générateur d'expérience.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article