Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Creazione di un utente partner consulente per accedere al sito Experience Cloud Financial Services Cloud

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di un utente partner consulente per accedere al sito Experience Cloud Financial Services Cloud

            Configurare un referente come utente partner consulente in modo che possa accedere al sito Experience Cloud Financial Services Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Per poter configurare un referente come utente partner consulente, è necessario che al titolare del record referente sia assegnato un ruolo.

            Nota
            Nota Eseguire i passaggi seguenti in Salesforce Classic.
            1. Assegnare un ruolo al titolare del record referente.
              1. Da Imposta, immettere utente in Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti | Utenti.
              2. Accanto al titolare del record referente, fare clic su Modifica.
              3. Dalla sezione Informazioni generali, selezionare un ruolo, ad esempio CEO.
              4. Salvare le modifiche.
            2. Abilitare il referente e l'account correlato del referente come utenti partner esterni.
              Nota
              Nota Il referente deve avere un account correlato standard.
              1. Dalla pagina del record referente, fare clic sul nome dell'account in Account correlati.
              2. Selezionare Gestisci utente esterno | Abilita utente partner.
              3. Dalla pagina Nuovo utente, nella sezione Informazioni generali, selezionare la licenza utente Partner Community e il profilo Advisor Partner Community.
                Nota
                Nota Le licenze utente e i profili comunità vengono utilizzati nei siti Experience Cloud.
              4. Salvare le modifiche.
              5. Dalla pagina del record referente, selezionare Gestisci utente esterno | Abilita utente partner.
              6. Dalla pagina Nuovo utente, nella sezione Informazioni generali, selezionare la licenza utente Partner Community e il profilo Advisor Partner Community.
                Nota
                Nota Le licenze utente e i profili comunità vengono utilizzati nei siti Experience Cloud.
              7. Salvare le modifiche.
            3. Assegnare un insieme di autorizzazioni.
              1. Dalla pagina utente del referente, fare clic su Assegnazioni insieme di autorizzazioni e quindi su Modifica assegnazioni.
              2. Da Insiemi di autorizzazioni disponibili, selezionare Advisor Partner Community e fare clic su Aggiungi.
              3. Salvare le modifiche.
                Se il sito è attivato, viene inviato un messaggio email all'utente partner consulente con le informazioni di accesso al sito.

            È quindi possibile configurare i componenti Lightning Financial Services Cloud nel sito con Generatore di esperienze.

            Vedere anche:

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article