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            Financial Services Cloud Experience Cloud サイトにアクセスするためのアドバイザーパートナーユーザーの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Financial Services Cloud Experience Cloud サイトにアクセスするためのアドバイザーパートナーユーザーの作成

            取引先責任者をアドバイザーパートナーユーザーとして設定し、取引先責任者が Financial Services Cloud Experience Cloud サイトにアクセスできるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            取引先責任者をアドバイザーパートナーユーザーとして設定するには、取引先責任者レコードの所有者にロールが割り当てられている必要があります。

            メモ
            メモ Salesforce Classic で次の手順を実行します。
            1. 取引先責任者レコードの所有者にロールを割り当てます。
              1. [設定] から、[クイック検索] に「ユーザー」と入力し、[ユーザー | ] を選択します。
              2. 取引先責任者レコードの所有者の横にある [編集] をクリックします。
              3. [一般情報] セクションで、CEO などのロールを選択します。
              4. 変更内容を保存します。
            2. 取引先責任者と取引先責任者の関連取引先を外部パートナーユーザーとして有効化します。
              メモ
              メモ 取引先責任者には標準関連取引先が必要です。
              1. 取引先責任者レコードページから、[関連取引先] の取引先名をクリックします。
              2. [Manage External User | [Enable Partner User]を選択します。
              3. [新規ユーザー]ページの[一般情報]セクションで、Partner Communityユーザー ライセンスとAdvisor Partner Communityプロファイルを選択します。
                メモ
                メモ コミュニティユーザーライセンスとプロファイルは Experience Cloud サイトで使用されます。
              4. 変更内容を保存します。
              5. 取引先責任者レコード ページから、[Manage External User | Enable Partner User]を選択します。
              6. [新規ユーザー]ページの[一般情報]セクションで、Partner Communityユーザー ライセンスとAdvisor Partner Communityプロファイルを選択します。
                メモ
                メモ コミュニティユーザーライセンスとプロファイルは Experience Cloud サイトで使用されます。
              7. 変更内容を保存します。
            3. 権限セットを割り当てます。
              1. 取引先責任者のユーザーページから、[権限セットの割り当て] をクリックし、[割り当ての編集] をクリックします。[割り当ての編集] をクリックします。
              2. [利用可能な権限セット] から、[Advisor Partner Community] を選択し、[追加] をクリックします。
              3. 変更内容を保存します。
                サイトが有効化されている場合、サイトアクセス情報を記載したメールがアドバイザーパートナーユーザーに送信されます。

            次に、エクスペリエンスビルダーを使用して、サイトで Financial Services Cloud Lightning コンポーネントを設定できます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article