Financial Services Cloud Experience Cloud 사이트에 액세스하기 위한 상담사 파트너 사용자 만들기
연락처가 Financial Services Cloud Experience Cloud 사이트에 액세스할 수 있도록 상담사 파트너 사용자로 연락처를 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
상담사 파트너 사용자로 연락처를 구성하려면 연락처 레코드의 소유자에게 역할이 할당되어 있어야 합니다.
노트 Salesforce Classic 다음 단계를 완료합니다.
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연락처 레코드의 소유자에게 역할을 할당합니다.
- 설정에서 빠른 찾기에 사용자를 입력한 후 사용자 | 사용자를 선택합니다.
- 연락처 레코드의 소유자 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 일반 정보 섹션에서 CEO와 같은 역할을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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연락처 및 연락처의 관련 계정을 외부 파트너 사용자로 활성화합니다.
노트 연락처에 표준 관련 계정이 있어야 합니다.
- 연락처 레코드 페이지에서 관련 계정의 계정 이름을 클릭합니다.
- 외부 사용자 관리 | 파트너 사용자 활성화을 선택합니다.
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새 사용자 페이지의 일반 정보 섹션에서 파트너 커뮤니티 사용자 라이센스 및 Advisor Partner Community 프로필을 선택합니다.
노트 커뮤니티 사용자 라이센스 및 프로필은 Experience Cloud 사이트에서 사용됩니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 연락처 레코드 페이지에서 외부 사용자 관리 | 파트너 사용자 활성화를 선택합니다.
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새 사용자 페이지의 일반 정보 섹션에서 파트너 커뮤니티 사용자 라이센스 및 Advisor Partner Community 프로필을 선택합니다.
노트 커뮤니티 사용자 라이센스 및 프로필은 Experience Cloud 사이트에서 사용됩니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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권한 집합을 할당합니다.
- 연락처의 사용자 페이지에서 권한 집합 할당을 클릭한 다음, 할당 편집을 클릭합니다.
- 사용 가능한 권한 집합에서 Advisor Partner Community을 선택한 다음, 추가를 클릭합니다.
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변경 사항을 저장합니다.
사이트가 활성화되면 상담사 파트너 사용자에게 사이트 액세스 정보가 포함된 이메일이 전송됩니다.
그런 다음, 익스피리언스 빌더를 사용하여 사이트에서 Financial Services Cloud Lightning 구성 요소를 구성할 수 있습니다.
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