Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een Advisor Partner User maken voor toegang tot de Experience Cloud-site van Financial Services Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een Advisor Partner User maken voor toegang tot de Experience Cloud-site van Financial Services Cloud

            Configureer een contactpersoon als adviseurpartnergebruiker zodat de contactpersoon toegang heeft tot de Experience Cloud-site van Financial Services Cloud.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Voordat u een contactpersoon kunt configureren als adviseurpartnergebruiker, moet aan de eigenaar van de contactpersoonsrecord een rol zijn toegewezen.

            Opmerking
            Opmerking Voltooi deze stappen in Salesforce Classic.
            1. Wijs een rol toe aan de eigenaar van de contactpersoonsrecord.
              1. Geef vanuit Set-up gebruiker op bij Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers | Gebruikers.
              2. Klik naast de eigenaar van de contactpersoonsrecord op Bewerken.
              3. Selecteer in de sectie Algemene informatie een rol, bijvoorbeeld CEO.
              4. Sla uw wijzigingen op.
            2. Schakel de contactpersoon en de gerelateerde account van de contactpersoon in als externe partnergebruikers.
              Opmerking
              Opmerking De contactpersoon moet een standaard gerelateerde account hebben.
              1. Klik op de contactpersoonsrecordpagina op de accountnaam in Gerelateerde accounts.
              2. Selecteer Externe gebruiker beheren | Partnergebruiker inschakelen.
              3. Selecteer op de pagina Nieuwe gebruiker, in de sectie Algemene informatie, de gebruikerslicentie van Partner Community en het profiel van Adviseur Partner Community.
                Opmerking
                Opmerking Communitygebruikerslicenties en profielen worden gebruikt in Experience Cloud-sites.
              4. Sla uw wijzigingen op.
              5. Selecteer Externe gebruiker beheren | Partnergebruiker inschakelen op de contactpersoonsrecordpagina.
              6. Selecteer op de pagina Nieuwe gebruiker, in de sectie Algemene informatie, de gebruikerslicentie van Partner Community en het profiel van Adviseur Partner Community.
                Opmerking
                Opmerking Communitygebruikerslicenties en profielen worden gebruikt in Experience Cloud-sites.
              7. Sla uw wijzigingen op.
            3. Wijs een machtigingenset toe.
              1. Klik op de gebruikerspagina van de contactpersoon op Toewijzingen machtigingenset en vervolgens op Toewijzingen bewerken.
              2. Selecteer vanuit Beschikbare machtigingensets Advisor Partner Community en klik vervolgens op Toevoegen.
              3. Sla uw wijzigingen op.
                Als de site is geactiveerd, wordt er een e-mailbericht verzonden naar de partnergebruiker van de adviseur met informatie over toegang tot de site.

            Vervolgens kunt u Lightning componenten van Financial Services Cloud configureren in uw site met de Omgevingssamensteller.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article