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            Criar um usuário parceiro consultor para acessar o site do Experience Cloud do Financial Services Cloud

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar um usuário parceiro consultor para acessar o site do Experience Cloud do Financial Services Cloud

            Configure um contato como um usuário parceiro consultor para que ele possa acessar o site do Experience Cloud do Financial Services Cloud.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            Para configurar um contato como um usuário parceiro consultor, o proprietário do registro de contato deve ter um papel atribuído.

            Nota
            Nota Conclua estas etapas no Salesforce Classic.
            1. Atribua um papel ao proprietário do registro do contato.
              1. Em Configuração, insira usuário em Busca rápida e selecione Usuários | Usuários.
              2. Ao lado do proprietário do registro de contato, clique em Editar.
              3. Na seção Informações gerais, selecione um papel, como CEO.
              4. Salve suas alterações.
            2. Habilite o contato e a conta relacionada do contato como usuários parceiros externos.
              Nota
              Nota O contato deve ter uma conta relacionada padrão.
              1. Na página de registro do contato, clique no nome da conta em Contas relacionadas.
              2. Selecione Gerenciar usuário externo | Ativar usuário do parceiro.
              3. Na página Novo usuário, na seção Informações gerais, selecione a licença de usuário da Comunidade de parceiros e o perfil da Comunidade de parceiros.
                Nota
                Nota Licenças e perfis de usuário da comunidade são usados em sites do Experience Cloud.
              4. Salve suas alterações.
              5. Na página de registro do contato, selecione Gerenciar usuário externo | Ativar usuário do parceiro.
              6. Na página Novo usuário, na seção Informações gerais, selecione a licença de usuário da Comunidade de parceiros e o perfil da Comunidade de parceiros.
                Nota
                Nota Licenças e perfis de usuário da comunidade são usados em sites do Experience Cloud.
              7. Salve suas alterações.
            3. Atribua um conjunto de permissões.
              1. Na página do usuário do contato, clique em Atribuições de conjuntos de permissões e depois em Editar atribuições.
              2. Em Conjuntos de permissões disponíveis, selecione Advisor Partner Community e clique em Adicionar.
              3. Salve suas alterações.
                Se o site estiver ativado, um email será enviado ao usuário parceiro do consultor com informações de acesso ao site.

            Em seguida, você pode configurar componentes do Lightning do Financial Services Cloud em seu site com o Criador de experiências.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article