Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание пользователя-партнера консультанта для доступа к сайту Financial Services Cloud Experience Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание пользователя-партнера консультанта для доступа к сайту Financial Services Cloud Experience Cloud

            Настройте контакт в качестве пользователя-партнера консультанта, чтобы контакт имел доступ к сайту Financial Services Cloud Experience Cloud.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.

            Прежде чем настроить контакт в качестве пользователя-партнера консультанта, ответственному за запись контакта должна быть назначена роль.

            Примечание
            Примечание Выполните данные действия в Salesforce Classic.
            1. Назначьте роль ответственному за запись контакта.
              1. Введите строку «Пользователь» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи | Пользователи».
              2. Рядом с ответственным за запись контакта нажмите «Правка».
              3. В разделе «Общие сведения» выберите роль, например, «Генеральный директор».
              4. Сохраните внесенные изменения.
            2. Включите контакт и связанную организацию контакта в качестве внешних пользователей-партнеров.
              Примечание
              Примечание Контакт должен иметь стандартную связанную организацию.
              1. На странице записи контакта нажмите на имя организации в связанных организациях.
              2. Выберите Управление внешним пользователем | Включение пользователя-партнера.
              3. На странице создания пользователя в разделе «Общие сведения» выберите лицензию пользователя Partner Community и профиль «Партнерское сообщество консультантов».
                Примечание
                Примечание Лицензии и профили пользователей сообщества используются на сайтах Experience Cloud.
              4. Сохраните внесенные изменения.
              5. На странице записи контакта выберите «Управление внешним пользователем | Включение пользователя-партнера».
              6. На странице создания пользователя в разделе «Общие сведения» выберите лицензию пользователя Partner Community и профиль «Партнерское сообщество консультантов».
                Примечание
                Примечание Лицензии и профили пользователей сообщества используются на сайтах Experience Cloud.
              7. Сохраните внесенные изменения.
            3. Назначьте набор полномочий.
              1. На странице пользователя контакта нажмите «Назначения набора полномочий», а потом нажмите «Редактировать назначения».
              2. В разделе «Доступные наборы полномочий» выберите «Партнерское сообщество консультантов», потом нажмите «Добавить».
              3. Сохраните внесенные изменения.
                Если сайт активирован, пользователю-партнеру-консультанту отправляется электронное сообщение со сведениями о доступе к сайту.

            Далее можно настроить компоненты Financial Services Cloud Lightning на сайте посредством конструктора взаимодействий.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article