Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en Advisor-partneranvändare för åtkomst till Financial Services Cloud Experience Cloud-webbplats

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa en Advisor-partneranvändare för åtkomst till Financial Services Cloud Experience Cloud-webbplats

            Konfigurera en kontakt som en rådgivares partneranvändare så att kontakten kan komma åt Financial Services Cloud Experience Cloud-webbplatsen.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

            Innan du kan konfigurera en kontakt som en rådgivares partneranvändare måste ägaren av kontaktposten ha en roll tilldelad.

            Anteckning
            Anteckning Utför dessa steg i Salesforce Classic.
            1. Tilldela en roll till ägaren av kontaktposten.
              1. I Inställningar, ange användare i Snabbsökning och välj sedan Användare | Användare.
              2. Bredvid ägaren av kontaktposten, klicka på Redigera.
              3. Från sektionen Allmän information, välj en roll, till exempel VD.
              4. Spara dina ändringar.
            2. Aktivera kontakten och kontaktens relaterade konto som externa partneranvändare.
              Anteckning
              Anteckning Kontakten måste ha ett standard relaterat konto.
              1. Från kontaktpostsidan, klicka på kontonamnet i Relaterade konton.
              2. Välj Hantera extern användare | Aktivera partneranvändare.
              3. Från sidan Ny användare, i sektionen Allmän information, välj användarlicensen Partner Community och profilen Rådgivare Partner Community.
                Anteckning
                Anteckning Diskussionsgruppanvändarlicenser och profiler används i Experience Cloud-webbplatser.
              4. Spara dina ändringar.
              5. Från kontaktpostsidan, välj Hantera extern användare | Aktivera partneranvändare.
              6. Från sidan Ny användare, i sektionen Allmän information, välj användarlicensen Partner Community och profilen Rådgivare Partner Community.
                Anteckning
                Anteckning Diskussionsgruppanvändarlicenser och profiler används i Experience Cloud-webbplatser.
              7. Spara dina ändringar.
            3. Tilldela en behörighetsuppsättning.
              1. Från kontaktens användarsida, klicka på Behörighetsuppsättningstilldelningar och klicka sedan på Redigera tilldelningar.
              2. Från Tillgängliga behörighetsuppsättningar, välj Rådgivare Partner Community och klicka sedan på Lägg till.
              3. Spara dina ändringar.
                Om webbplatsen är aktiverad skickas ett e-postmeddelande till rådgivarens partneranvändare med information om webbplatsåtkomst.

            Sedan kan du konfigurera Financial Services Cloud Lightning i din webbplats med Upplevelsebyggaren.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article